في الاجتماع العام السنوي لعام 2023 لمساهمي مجموعة هوا فات، أعلن السيد تران دينه لونج، رئيس مجلس إدارة مجموعة هوا فات، للمساهمين والجمهور عن إيقاف البحث وإنتاج الفولاذ المقاوم للصدأ في فيتنام.

في السابق، كان البحث في الفولاذ المقاوم للصدأ خطوة مخططة جيدًا من قبل أكبر مجموعة لتصنيع الصلب في فيتنام وجنوب شرق آسيا عندما تعاونت شركة Hoa Phat مع شركة Danielli، الشركة الرائدة في تصنيع الصلب المرموقة في إيطاليا. ولكن لماذا تم إلغاء خطوة كانت تتوافق مع توجه المجموعة في تصنيع الفولاذ عالي الجودة بعد فترة بحث طويلة؟

السبب الرئيسي الذي قدمه السيد لونج لوقف البحث وإنتاج الفولاذ المقاوم للصدأ هو أن "فيتنام ليس لديها أي ميزة في إنتاج الفولاذ المقاوم للصدأ، لأن فيتنام ليس لديها إمدادات من خام النيكل"، أحد أهم المواد الخام لتصنيع وضمان جودة الفولاذ المقاوم للصدأ. وفي آسيا، الدولتان اللتان تمتلكان كميات كبيرة من خام النيكل هما الصين وإندونيسيا.

وأكد السيد لونج قائلاً: "إذا فعلت شركة هوا فات ذلك، فإنها ستخسر". عندما تتخلى شركة "هوا فات" عن دورها، هل يمكن للشركات الفيتنامية الأخرى المتبقية في هذه الصناعة أن تتطور؟

الضغط من الأسواق الإقليمية

وبحسب الإحصائيات فإن الإنتاج السنوي من الفولاذ المقاوم للصدأ في جميع أنحاء العالم يبلغ حوالي 55 مليون طن. ومن بين هذه الموارد، أنتجت الصين 36 مليون طن، أي ما يعادل 65%، وأنتجت إندونيسيا 5.5 مليون طن، أي ما يعادل نحو 10%، وهو ما يعكس ميزتها في موارد خام النيكل. وتمثل الصين وإندونيسيا أيضًا حصة كبيرة من صادرات الفولاذ المقاوم للصدأ في العالم. وفي عام 2023، صدرت الصين 3.4 مليون طن وإندونيسيا 2.7 مليون طن، وهو ما يمثل 20.7% و16.4% من إجمالي صادرات العالم على التوالي.

في فيتنام، يبلغ الإنتاج السنوي الحالي حوالي مليون طن من الفولاذ (الفولاذ المقاوم للصدأ المدرفل على البارد)، باستثناء المنتجات النهائية مثل أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ وأحواض الفولاذ المقاوم للصدأ وما إلى ذلك. ويبلغ الاستهلاك المحلي منها حوالي أكثر من 120 ألف طن (ما يمثل 12-15٪ من الإنتاج)، ويتم تصدير الباقي إلى الخارج. تلبي الشركات الفيتنامية الطلب الكامل على الفولاذ المقاوم للصدأ المدرفل على البارد في فيتنام وتشارك في التصدير.

لكن هذا الطلب الضئيل على الفولاذ المقاوم للصدأ المدرفل على البارد يتم ابتلاعه دائمًا بواسطة الواردات، حيث تقف فيتنام بجوار عملاقين في صناعة الفولاذ المقاوم للصدأ. مع قدرة تصدير سنوية تبلغ 5.8 مليون طن من الفولاذ المقاوم للصدأ المدرفل على البارد، فإن 4.3% فقط منها يتجاوز الطلب المحلي في فيتنام.

تتمتع السلع المنتجة محليًا بمزايا تنافسية تقريبًا بسبب فهم السوق بشكل أفضل وأوقات الشحن والتسليم الأقصر مقارنة بالسلع المستوردة. ولكن هذا يحدث عندما تتنافس السلع الأجنبية بشكل عادل، ولكن عندما "تلعب الحيل" بسلوكيات غير صحية (مثل الإغراق أو الغش في الجودة)، فإن السلع الفيتنامية لا تملك أي فرصة تقريبا للتنافس معها. إن الصعوبات موجودة دائمًا ومستمرة يومًا بعد يوم، وشهرًا بعد شهر، مما يجعل الشركات دائمًا في حالة من "الإرهاق" بسبب المنافسة.

يواجه الفولاذ المقاوم للصدأ في فيتنام العديد من الصعوبات والتحديات.

الرحلة الصعبة إلى مرحلة البلوغ

إذا نظرنا إلى الوراء، يمكننا أن نرى أن صناعة الفولاذ المقاوم للصدأ في فيتنام لم تشهد سوى 15 عامًا من التطور والنضج، حيث كان الاسمان الأوليان هما Hoa Binh (هونغ ين) و Posco (دونغ ناي).

وفي الجنوب، استحوذت شركة بوسكو في عام 2009 على مصنع الفولاذ المقاوم للصدأ التابع لشركة ASC والذي تبلغ طاقته الإنتاجية 30 ألف طن سنوياً، وزادت قدرته إلى 75 ألف طن سنوياً. وفي عام 2011، قررت شركة بوسكو مواصلة زيادة طاقة المصنع إلى 250 ألف طن سنويا واستكماله في عام 2012 لاستباق السوق بعد تطور الاقتصاد في فيتنام. يعد مصنع Posco VST للصلب المقاوم للصدأ في منطقة نون تراش الصناعية أكبر مصنع للدرفلة الباردة للصلب المقاوم للصدأ التابع لشركة Posco في جنوب شرق آسيا.

وفي الشمال، اتخذ هوا بينه، من مصنع للصلب على مشارف هانوي، قراراً جريئاً بالاستثمار في مصنع كبير للصلب المدرفل على البارد باستخدام التكنولوجيا الأوروبية برأس مال يزيد على 1000 مليار دونج في عام 2010.

لكن من عام 2010 إلى عام 2013، مرت فيتنام بفترة اقتصادية صعبة شهدت العديد من حالات عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي. وصل معدل التضخم إلى أكثر من 18% في عام 2011، وأصيب قطاع البناء والعقارات بالشلل تقريباً. كما تعاني صناعة الفولاذ المقاوم للصدأ، وهي مادة أساسية في البناء والعقارات، منذ سنوات عديدة. لذلك يتعين على شركات الفولاذ المقاوم للصدأ أن تتجول في كل مكان للعثور على الإنتاج، وتثبيت الإنتاج، واستخدام الآلات والمعدات المثبتة حديثًا.

في الآونة الأخيرة، تسبب جائحة كوفيد-19 والركود الذي أصاب قطاع العقارات في جعل شركات الفولاذ المقاوم للصدأ في السنوات الثلاث الماضية تعاني من مشاكل قديمة، على الرغم من امتلاكها لخبرة أكبر بكثير من الفترة السابقة.

بعد أكثر من 15 عامًا من التطوير، وحتى الآن، مع دخول شركة Yongjin، المستثمر الصيني، وصلت قدرة إنتاج الفولاذ المقاوم للصدأ المدرفل على البارد في فيتنام إلى ما يقرب من مليون طن، ويتم تصديرها إلى العديد من البلدان حول العالم.

وعلى الرغم من الصعوبات والعيوب فيما يتعلق بالدول المجاورة في المنطقة، فإن شركات الفولاذ المقاوم للصدأ الفيتنامية، بما في ذلك الشركات المحلية والأجنبية المستثمرة (FDI)، بذلت جهودًا مستمرة للحفاظ على حصتها في السوق، والتنافس بشكل عادل مع الواردات الأجنبية، والمساهمة في استقرار السوق، وتطوير هذه الصناعة الناشئة تدريجيًا.

الماء البارد يروي الحقول الجافة

ورغم العديد من الصعوبات، فبالإضافة إلى الجهود الذاتية، فإن تطوير صناعة الفولاذ المقاوم للصدأ كما هي اليوم لا يمكن أن يتجاهل اهتمام الدولة ودعمها. لقد خلقت الدولة، باعتبارها "قابلة" السوق، مساحة متساوية للشركات للعمل والنمو.

منذ عام 2014، طبقت وزارة الصناعة والتجارة ضريبة الإغراق على الفولاذ المقاوم للصدأ المستورد من أربع دول: ماليزيا وتايوان وإندونيسيا والصين.

في عام 2014، خرجت فيتنام للتو من الركود الاقتصادي مع العديد من عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي. لقد أصيبت صناعة العقارات بالشلل تقريبًا خلال الفترة 2012 - 2014، مما جعل صناعة الفولاذ المقاوم للصدأ تواجه أيضًا العديد من الصعوبات. وكانت ضريبة الإغراق التي فرضتها وزارة الصناعة والتجارة في ذلك الوقت بمثابة تيار بارد من الماء يروي حقلاً جافاً.

في غضون 10 سنوات، وصلت الصناعة إلى مستوى معين من النضج. بالإضافة إلى تلبية الطلب المحلي، شاركت شركات الفولاذ المقاوم للصدأ بشكل نشط في أنشطة التصدير. تشكل الصادرات الجزء الأكبر من إنتاج الصناعة.

ومع ذلك، تواجه الصناعة في الوقت الحاضر أيضًا تحديات ضخمة، مماثلة للقصة التي حدثت قبل 10 سنوات ولكن على نطاق أوسع.

أولاً، تمر الصناعة بفترة صعبة بسبب جائحة كوفيد-19 وركود صناعة العقارات في السوق المحلية.

ثانياً، تضاعفت قدرة الصناعة في الفترة 2020-2024 (من حوالي 400 ألف طن سنوياً إلى ما يقرب من مليون طن سنوياً).

ثالثا، إن المنافسة غير العادلة للسلع الأجنبية المصدرة شرسة للغاية في الوقت الراهن لأن العرض الأجنبي فائض للغاية، وينتظر دائما التدفق إلى فيتنام.

رابعا، الاقتصاد العالمي يمر بأوقات صعبة، والطلب لم يتعافَ بعد.

وفي الوقت الحالي، وبعد مرور 10 سنوات على تطبيق الضريبة، تعمل الشركات مع وزارة الصناعة والتجارة لإعادة تقييم ما إذا كان ينبغي الاستمرار في هذا الإجراء الضريبي أم لا. وفي هذا السياق، يتساءل كثيرون عما إذا كان من الضروري الاستمرار في فرض الضرائب، معتقدين أن عشر سنوات فترة كافية لإعادة هيكلة الشركات ونموها.

إن عشر سنوات ليست فترة قصيرة، ولكن مقارنة بتطور صناعة الفولاذ المقاوم للصدأ في العالم، فهي ليست شيئا. إن صناعة الصلب بشكل عام وصناعة الفولاذ المقاوم للصدأ بشكل خاص في فيتنام بدأت في التطور منذ 15 عامًا فقط، وهي لا تزال صغيرة جدًا مقارنة بتاريخ التنمية الذي يمتد لقرون في الغرب، أو نصف قرن في الصين. مع القوة الشابة والموارد المحدودة والخبرة القليلة، كيف يمكننا أن ننافس العمالقة؟!

إن صناعة الصلب بشكل عام والفولاذ المقاوم للصدأ بشكل خاص هي صناعة ذات معدل استثمار كبير مع معدات وآلات ضخمة وثقيلة للغاية، وتكنولوجيا إنتاج متعمقة، لذلك لن يكون من السهل على المستثمر الجديد ضخ الأموال في ممارسة الأعمال التجارية في هذه الصناعة. ويُظهِر مثال التخلي عن شركة "هوا فات" أيضًا مدى صعوبة هذه السوق.

على مدى السنوات الـ15 الماضية، لم يكن لدى فيتنام سوى 3 شركات تنتج وتبيع الفولاذ المقاوم للصدأ المدرفل على البارد. أما الباقي فهو عبارة عن شركات تتاجر في المنتجات النهائية مثل الأنابيب الفولاذية وأحواض الفولاذ المقاوم للصدأ وغيرها من المنتجات النهائية.

وفي الوقت نفسه، تعد تدابير الدفاع التجاري، وتحديداً تدابير مكافحة الإغراق، أداة للدولة لمكافحة ممارسات التجارة غير العادلة لبعض الأسواق في السوق المحلية في فيتنام، على النحو المنصوص عليه في القانون والمعترف به من قبل منظمة التجارة العالمية، لإعادة إرساء بيئة تنافسية صحية في السوق المحلية. كما حافظت البلدان على تدابير مكافحة الإغراق لعقود من الزمن (فقد اضطرت أسماك الباسا والروبيان الفيتنامية إلى مواجهة ضرائب مكافحة الإغراق التي فرضتها الولايات المتحدة منذ عام 2003 ولم تتوقف حتى الآن). ومن ثم، فإن أنشطة الدفاع التجاري في الوقت المناسب باستخدام الأدوات المشروعة التي ينص عليها القانون سوف تشكل دعماً مفيداً للشركات خلال هذه الفترة.