Причини, чому Toyota та Honda вагаються виходити на два ключові азійські ринки.

За даними токійської дослідницької фірми MarkLines, японські бренди займали лише 12,2% ринку Китаю в першій половині 2024 року, тоді як місцеві бренди становили 62%.

Цей показник різко знизився з 21,3% у 2019 році. Серед 10 найпопулярніших моделей нових автомобілів у Китаї в червні п'ять були від китайського бренду BYD, тоді як Nissan Motor був японським брендом з продуктом на шостому місці.

Голова правління Nissan Макото Учіда заявив, що хоча попит на автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння залишається високим, перспективи не є оптимістичними. Японський бренд випустив 169 000 автомобілів у Китаї за останній квартал, що на 17% менше, ніж за аналогічний період минулого року. У червні вони закрили завод, який становив 8% їхніх потужностей у країні.

«Нам потрібні нові енергетичні транспортні засоби, розроблені в Китаї, щоб продовжувати виживати», – сказав Макото Учіда, маючи на увазі чотири концептуальні моделі, які Nissan представив на Пекінському автосалоні в квітні.

У другому кварталі 2024 року продажі нових автомобілів Toyota в Китаї, включаючи її люксовий бренд Lexus, впали на 18% у річному обчисленні до 411 000 одиниць.

«Темпи розширення ринку автомобілів на нових джерелах енергії є неочікуваними. Щоб витримати ці швидкі зміни, нам доведеться витрачати більше коштів на рекламу та підтримку дилерів», – сказав Масахіро Ямамото, головний бухгалтер Toyota.

Масатоші Нішімото, керівник дослідницької та аналітичної групи з питань виробничих та розробницьких стратегій японських автовиробників у S&P Global Mobility, оцінює, що китайські бренди лідирують на внутрішньому ринку, оскільки вони можуть виробляти доступні електромобілі, використовуючи акумулятори вітчизняного виробництва, задовольняти вподобання китайських споживачів щодо високотехнологічних автомобілів та швидко запускати нові моделі.

«Японські автовиробники не обов’язково поступаються своїм китайським колегам, але вони перебувають у невигідному становищі. Коригування виробничих потужностей та посилення співпраці з місцевими партнерами допоможе знизити експлуатаційні витрати в Китаї», – проаналізував Масатоші Нішімото.

У Таїланді китайські автовиробники також кидають виклик японським автовиробникам, де ринок електромобілів зростає, а китайські електромобілі завойовують частку ринку завдяки субсидіям уряду Таїланду.

Серед 10 провідних виробників у Таїланді, Toyota мала найбільшу частку ринку – 38% за перші шість місяців року, але продала на 15% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Продажі Honda, Nissan та чотирьох інших японських брендів також знизилися. Тим часом продажі BYD зросли на 32% порівняно з першою половиною 2023 року.

У липні Honda оголосила, що до 2025 року об'єднає два свої виробничі потужності в Таїланді в одну. Suzuki Motor також заявила в червні, що припинить виробництво автомобілів у країні.

Honda об'єднує два виробничі потужності в Таїланді. Фото: Nikkei Asia

Оптимізація операційної діяльності стає дедалі важливішою, оскільки єна відновилася минулого тижня, що підвищує ризик зниження прибутків. Інвестори змушені відмовитися від сподівань на те, що слабша єна продовжить збільшувати прибутки автовиробників.

Кодзі Ендо, керуючий директор аналітичної фірми SBI Securities, сказав: «Прибутки японських автовиробників у попередньому кварталі були збільшені завдяки слабкій єні, але з цього кварталу це не буде так. Ключовим тоді буде те, чи зможуть вони компенсувати ці втрати, досягнувши успіху на таких ринках, як США та Індія».

Фактично, великі японські автовиробники, такі як Toyota Motor та Honda Motor, збільшили свої продажі в Азії за останній квартал завдяки ослабленню єни протягом цього періоду та збереженню темпів зростання в інших країнах.

Зокрема, дохід Toyota досяг 2,2 трильйона єн (15 мільярдів доларів США), що на 14% більше, ніж у попередньому році, тоді як операційний прибуток зріс на 32% до 245 мільярдів єн. Дохід Honda в Азії досяг 990 мільярдів єн, що на 4,4% більше, хоча продажі чотириколісних транспортних засобів знизилися на 23% до 264 000 одиниць.