ผู้ถือหุ้นกู้ระหว่างประเทศเรียกร้องหนี้ 'มหาศาล' Novaland กล่าวว่าอย่างไร?

No Va Real Estate Investment Group Corporation ( Novaland , Code NVL) เพิ่งประกาศว่าบริษัทได้มีการหารือกับกลุ่มผู้ถือพันธบัตรเกี่ยวกับหนี้ของหุ้นกู้แปลงสภาพระหว่างประเทศชุดหนึ่งมูลค่าเกือบ 300 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในสิงคโปร์ในปัจจุบัน

เนื่องจากปัญหาสภาพคล่อง บริษัท Novaland จึงไม่สามารถชำระดอกเบี้ยจำนวน 7.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐได้ตรงเวลา ผู้บริหารของบริษัทกล่าวว่ากำลังเจรจากับ Ad Hoc Group ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างหนี้ที่เหมาะสมกับแผนฟื้นฟูกิจการและกำลังการผลิตในปัจจุบัน ขณะนี้บริษัทที่ปรึกษาทั้งในและต่างประเทศ เช่น Deloitte, Sidley Austin LLP และ YKVN กำลังปรึกษาหารือเกี่ยวกับกระบวนการเจรจา

“ด้วยทรัพยากรที่มีจำกัด Novaland มุ่งมั่นที่จะพยายามเจรจาและแก้ไขปัญหาด้วยจิตวิญญาณแห่งการเปิดรับ พร้อมด้วยความปรารถนาที่จะค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ถือพันธบัตรได้รับการดูแล” คำประกาศของ Novaland ระบุไว้

ในรายงานทางการเงิน Novaland เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการระดมทุนพันธบัตรมูลค่าสูง มูลค่ารวมของพันธบัตรระยะสั้น แม้จะลดลง แต่ ณ สิ้นไตรมาสที่สองยังคงสูงกว่า 14,132 พันล้านดอง (ซึ่งออกให้แก่บริษัทหลักทรัพย์และธนาคารในประเทศ)

ในขณะเดียวกัน มูลค่ารวมของพันธบัตรระยะยาวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นเกือบ 28,993 พันล้านดอง ที่น่าสังเกตคือ มีพันธบัตรต่างประเทศจำนวนหนึ่ง (มูลค่าแปลงเกือบ 7,092 พันล้านดอง) ที่ออกให้แก่พันธมิตรต่างประเทศ ซึ่งจัดการและออกโดยเครดิต สวิส เอจี (สาขาสิงคโปร์)

พันธบัตรระหว่างประเทศนี้คาดว่าจะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 อัตราดอกเบี้ยที่โนวาแลนด์ต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือพันธบัตรอยู่ที่ 5.25% ต่อปี ทุก 6 เดือน พันธบัตรนี้ไม่มีหลักประกัน แต่สามารถแปลงเป็นหุ้น NVL ได้ในราคาแปลงสภาพเริ่มต้นที่ 135,700 ดองเวียดนาม/หุ้น (เทียบเท่ากับเกือบ 33,916 หุ้น/พันธบัตร) และจะมีการปรับเปลี่ยนตามสภาวะตลาด

ก่อนหน้านี้ ตามรายงานของ Business Wire กลุ่ม Ad Hoc ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือครองพันธบัตรมูลค่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐมากกว่า 75% จากจำนวนทั้งหมดข้างต้น กล่าวว่าจะมีการเคลื่อนไหวครั้งใหม่หาก Novaland ไม่เจรจาปรับโครงสร้างหนี้ด้วยความจริงใจ

ธนาคารแห่งนิวยอร์กเมลลอน (สหรัฐอเมริกา) ยังได้ออกหนังสือแจ้งผิดนัดชำระหนี้หลายฉบับ โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม เกี่ยวข้องกับการชำระคูปองล่าช้าที่ครบกำหนดในวันที่ 16 กรกฎาคม 2566 แม้ว่ากระบวนการเจรจาจะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการเลื่อนการชำระหนี้แล้ว แต่ทางธนาคารระบุว่ายังไม่ได้รับความร่วมมือที่ดีจากธนาคาร

ตัวแทนจาก Novaland กล่าวว่าในสภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่ยากลำบาก รายได้และความสามารถในการระดมทุนใหม่จะได้รับผลกระทบอย่างมาก บัญชีเงินสดในโครงการต่างๆ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดของธนาคารเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโครงการ

ส่งผลให้โนวาแลนด์ประสบปัญหาในการชำระเงินให้กับผู้ให้กู้ทั้งในและต่างประเทศตามแผนที่วางไว้ ปัจจุบันบริษัทกำลังพยายามปรับโครงสร้างหนี้และเจรจาหาทางออกที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้และผู้ให้กู้จะสอดคล้องกัน

ผู้นำของบริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งนี้หวังว่าจะมีเวลาเพิ่มขึ้นในการฟื้นตัวของธุรกิจ ขณะเดียวกันก็หวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหนี้และผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อทำให้การดำเนินธุรกิจมีความมั่นคงในเร็วๆ นี้ และปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงินต่อผู้ถือหุ้นกู้และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

หลังจากผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความยากลำบากในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์มาได้ระยะหนึ่ง โนวาแลนด์ก็เริ่มแสดงสัญญาณการฟื้นตัว โครงการหลายโครงการได้รับการแก้ไขขั้นตอนทางกฎหมายและการลงทุนแล้ว เช่นเดียวกับโครงการ NovaWorld Ho Tram, Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, The Grand Manhattan... ที่กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง โดยได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรทางการเงิน เช่น TPBank, MBBank , VPBank และผู้รับเหมา...

โนวาแลนด์ ชี้แจงกำไรลด หวั่นศักยภาพดำเนินการต่อ โนวาแลนด์ นำโดยนายบุย ทันห์ เญิน ประธานบริษัท เพิ่งชี้แจงกำไรหลังหักภาษีในรายงานการเงินรวมครึ่งปี แตกต่างกับผลประกอบการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย