ศักยภาพการเติบโตของศูนย์ข้อมูล

ตามการศึกษาล่าสุดของ Savills พบว่าความต้องการศูนย์ข้อมูลในประเทศแถบเอเชียเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการพัฒนาของเศรษฐกิจดิจิทัลและพฤติกรรมการซื้อของออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้น ในกลุ่มนี้ ประเทศต่างๆ เช่น อินเดีย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ก็มีการพัฒนากลยุทธ์เพื่อตอบสนองความต้องการนี้เช่นกัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาเลเซียได้ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลผ่านการติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสงใต้น้ำ เพื่อเพิ่มการเชื่อมต่อภายในประเทศ และพัฒนา 5G สิ่งนี้ดึงดูดความสนใจจากบริษัทต่างประเทศ เช่น บริษัทผู้ลงทุนในศูนย์ข้อมูลของออสเตรเลียอย่าง NEXTDC ซึ่งกำลังสร้างศูนย์ข้อมูลขนาด 65MW ที่นั่น

ขณะเดียวกัน ในอินเดีย ความจุรวมของศูนย์ข้อมูลของประเทศได้รับการเพิ่มในปี 2022 อีก 150 เมกะวัตต์ และในปี 2023 เพิ่มขึ้น 250 เมกะวัตต์ ส่งผลให้ความจุรวมของศูนย์ข้อมูลในอินเดียในปัจจุบันอยู่ที่ 1 กิกะวัตต์ โครงการริเริ่มที่นำโดยรัฐบาล เช่น Digital India หรือการเน้นย้ำการพึ่งพาตนเองและการปกป้องข้อมูลผ่านการแปลข้อมูลเฉพาะที่ คาดว่าจะเพิ่มปริมาณข้อมูลในประเทศ ส่งผลให้ความต้องการศูนย์ข้อมูลเพิ่มมากขึ้น

สำหรับอินโดนีเซีย ความน่าดึงดูดของศูนย์ข้อมูลที่นี่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ภายในประเทศเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นไปที่การตอบสนองความต้องการในต่างประเทศอีกด้วย หนึ่งในนั้นคือเกาะบาตัม เกาะของอินโดนีเซียใกล้กับสิงคโปร์ ซึ่งคาดว่าจะกลายเป็นจุดศูนย์กลางศูนย์ข้อมูลในอนาคต รองรับความต้องการจากทั้งอินโดนีเซียและสิงคโปร์ เกาะแห่งนี้ได้รับการพัฒนาและใช้พลังงานธรรมดาและพลังงานหมุนเวียน ทำให้เป็นที่สนใจของหน่วยงานการขุดข้อมูล

จากรายงานของ Savills Asia Pacific ระบุว่าศูนย์ข้อมูลของเวียดนามได้รับการพิจารณาให้เป็นหนึ่งในตลาดที่มีการเติบโตเร็วที่สุดในโลก ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศ และประชากรวัยหนุ่มสาวที่มีความรู้ด้านดิจิทัล การเกิดขึ้นของ 5G ความจำเป็นในการพึ่งพาตนเองในโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล และกฎหมายการจัดเก็บข้อมูลเฉพาะที่

ตามข้อมูลของ Savills Vietnam มีโครงการศูนย์ข้อมูลทั้งหมด 28 โครงการทั่วประเทศ โดยมีกำลังการผลิตรวม 45 เมกะวัตต์ ตลาดบันทึกการมีส่วนร่วมของผู้ให้บริการ 44 ราย นับตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ของปี 2021 เป็นต้นมา การสอบถามจากผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลต่างประเทศที่กำลังมองหาสถานที่ตั้งและพันธมิตรร่วมทุนที่มีศักยภาพมีจำนวนเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทขนาดใหญ่ได้ประกาศความสนใจในเวียดนาม ที่น่าสังเกตคือในเดือนสิงหาคม 2022 Amazon Web Services (AWS) ได้ประกาศเปิดตัวศูนย์ข้อมูลในฮานอยและโฮจิมินห์ซิตี้

ด้วยแนวทางที่จะเป็นศูนย์กลางดิจิทัลที่สำคัญ ตลาดศูนย์ข้อมูลของเวียดนามคาดว่าจะเติบโตถึง 1.04 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2566 เพิ่มขึ้นจาก 561 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2565 และมีอัตราการเติบโตแบบทบต้น 10.7%

อย่างไรก็ตาม ตามที่นายโทมัส รูนีย์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริการที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม บริษัท Savills Hanoi กล่าว การเติบโตอย่างรวดเร็วนำมาซึ่งความเสี่ยงและความรับผิดชอบในด้านการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ความปลอดภัยทางไซเบอร์ การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ความน่าเชื่อถือ และคุณภาพการบริการ ซึ่งหมายความว่าเวียดนามจะต้องรับมือกับความท้าทายและโอกาสของระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง การวางเซิร์ฟเวอร์ร่วม การประมวลผลระดับองค์กรและแบบเอจคอมพิวติ้ง และบทบาทของระบบเหล่านี้ในการขับเคลื่อนอนาคตดิจิทัลของประเทศ  

เวียดนามมีข้อได้เปรียบหลายประการ

ก่อนหน้านี้ Cushman & Wakefield ยังมีสถิติเกี่ยวกับต้นทุนการพัฒนาโครงการศูนย์ข้อมูลในปี 2023/2024 ใน 37 เมืองของ 14 ตลาดหลักในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอีกด้วย ในจำนวนนี้ มี 5 ตลาดที่มีราคาที่ดินเฉลี่ยสูงที่สุดในภูมิภาค ได้แก่ สิงคโปร์ (11,573 USD/m2), เกาหลีใต้ (9,695 USD/m2), ฮ่องกง (3,418 USD/m2), ญี่ปุ่น (3,320 USD/m2) และจีนแผ่นดินใหญ่ (2,966 USD/m2)

ในด้านต้นทุนการก่อสร้าง ราคาของวัตถุดิบ พลังงานและค่าขนส่งยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลง และยังคงอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ต้นทุนการก่อสร้างสูงเป็นประวัติการณ์ เมื่อวัดเป็นดอลลาร์สหรัฐต่อวัตต์ โดยเฉพาะ 5 ตลาดที่มีต้นทุนการก่อสร้างสูงที่สุดในภูมิภาค ได้แก่ ญี่ปุ่น (12.73 ดอลลาร์สหรัฐ/วัตต์) สิงคโปร์ (12.73 ดอลลาร์สหรัฐ/วัตต์) เกาหลีใต้ (12.73 ดอลลาร์สหรัฐ/วัตต์) ฮ่องกง (12.73 ดอลลาร์สหรัฐ/วัตต์) และออสเตรเลีย (12.73 ดอลลาร์สหรัฐ/วัตต์) โดยต้นทุนประจำปีโดยทั่วไปในสิงคโปร์เพิ่มขึ้น 8% และในออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 3.5%

ในขณะเดียวกัน เวียดนามมีข้อได้เปรียบในเรื่องราคาค่าเช่าเนื่องจากมีราคาเฉลี่ยต่ำที่สุดในภูมิภาคที่ 168 เหรียญสหรัฐต่อตารางเมตรสำหรับโครงการศูนย์ข้อมูล นอกจากนี้ ต้นทุนการก่อสร้างในเวียดนามยังต่ำมากในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ 6.70 เหรียญสหรัฐต่อวัตต์

ตามที่ Ms. Trang Bui กรรมการผู้จัดการทั่วไปของ Cushman & Wakefield กล่าวไว้ว่า เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดที่เติบโตเต็มที่แล้ว ตลาดศูนย์ข้อมูลในเวียดนามยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและมีอัตราการเติบโตที่น้อยกว่า อย่างไรก็ตาม ด้วยต้นทุนการก่อสร้างและราคาที่ดินที่มีการแข่งขันสูง ประกอบกับทำเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ยอดเยี่ยม เวียดนามจึงเป็นตลาดเกิดใหม่ที่อยู่ในเรดาร์ของนักลงทุนอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นครโฮจิมินห์และฮานอยมีกำลังการผลิตที่ดำเนินการอยู่ 45 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 16 เมกะวัตต์ และมีแนวโน้มที่จะมีอีก 40 เมกะวัตต์ในอนาคต โดยมีอัตราการว่างงานอยู่ที่ 42%

ข้อดีข้างต้นมีแนวโน้มที่จะช่วยกระตุ้นการพัฒนาของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่การค้นหาที่ดินเพื่อสร้างศูนย์ข้อมูลยังคงดำเนินต่อไปทั้งในตลาดเกิดใหม่และตลาดพัฒนาแล้วทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เป็นเรื่องยากมากขึ้นเรื่อยๆ ที่จะหาที่ดินที่มีการวางแผนและพลังงานที่มีอยู่ รวมถึงไม่มีเงื่อนไขสัญญาผูกมัดในราคาที่เหมาะสมในเชิงพาณิชย์