หลังจากดำเนินกิจการมา 15 ปี Home Credit Vietnam ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่า 15 ล้านราย

ดึงดูดเงินทุนต่างชาติมูลค่านับพันล้านดอลลาร์

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ธนาคาร SCB X Bank ของประเทศไทยได้ยืนยันอย่างเป็นทางการถึงการเข้าซื้อหุ้น 100% ของทุนจดทะเบียนของ Home Credit Vietnam มูลค่าข้อตกลงรวมทั้งสิ้น 20,973 พันล้านดอง (เทียบเท่า 860 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) คาดว่าธุรกรรมนี้จะแล้วเสร็จภายในครึ่งปีแรกของปี 2568 หลังจากได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่มีอำนาจในเวียดนามและไทย

นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ เอ็กซ์ แถลงว่า “ธุรกรรมครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายธุรกิจของ SCB X เข้าสู่ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรมากกว่า 100 ล้านคน”

Home Credit Vietnam เป็นเจ้าของโดยกลุ่มการลงทุนระหว่างประเทศ PPF และดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2009 ในเวียดนาม Home Credit เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำในภาคการเงินเพื่อผู้บริโภค โดยครองส่วนแบ่งการตลาดใหญ่เป็นอันดับสอง คิดเป็นประมาณ 14% ของมูลค่าตลาดรวม นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการส่งเสริมกลยุทธ์ความเป็นผู้นำด้านดิจิทัลในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

“Home Credit Vietnam เติบโตอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นผู้นำตลาดนับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อ 15 ปีที่แล้ว ผมขอแสดงความยินดีกับเพื่อนร่วมงานของผมที่สามารถสร้างธุรกิจที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่า 15 ล้านรายได้สำเร็จ นี่จะเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ที่น่าตื่นเต้น เรากำลังเตรียมตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลง และผมมั่นใจว่าบริษัทจะประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น” นายราเด็ค พลูฮาร์ ซีอีโอของ Home Credit Group กล่าว

ตลาดการเงินเพื่อผู้บริโภคของเวียดนามยังคงมีศักยภาพในการพัฒนาอีกมาก คาดการณ์ว่าในปี 2567 ตลาดจะปรับตัวดีขึ้น โดยมีปัจจัยหลัก 3 ประการ ได้แก่ การบริโภคภายในประเทศ การลงทุนภาครัฐ และการส่งออก ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักในการเติบโต

ผู้รับโอน Home Credit Vietnam คือ SCB (ภายใต้ชื่อ SCB X) ซึ่งเป็นธนาคารที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นหนึ่งในธนาคารรัฐชั้นนำที่ให้บริการทางการเงินที่หลากหลายผ่านเครือข่ายสาขาทั่วประเทศในทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ค้าส่ง วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และบริการธนาคารเพื่อการค้าปลีก ดังนั้น กลุ่มนี้จึงมุ่งมั่นที่จะเจาะลึกเข้าไปในสาขาการเงินของผู้บริโภคในเวียดนาม

ดังนั้น หลังจากข้อตกลงการควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) มูลค่ากว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ระหว่าง SMBC Consumer Finance Company (SMBCCF) ที่ได้รับการโอนเงินทุนร้อยละ 49 ที่ FE Credit จาก VPBank แล้ว การโอน Home Credit Vietnam โดย Home Credit Group ไปยัง SCB X จึงถือเป็นข้อตกลงที่ใหญ่เป็นอันดับสองในภาคการเงินเพื่อผู้บริโภคจนถึงปัจจุบัน ณ ช่วงเวลาการขายทุนในช่วงปลายปี 2021 มูลค่าของ FE Credit สูงถึง 2.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ และ VPBank สามารถสร้างรายได้เกือบ 1.4 พันล้านเหรียญสหรัฐจากข้อตกลงนี้

อย่างไรก็ตาม ในสายตาของผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน สิ่งที่มีค่าที่สุดในที่นี้ไม่ใช่จำนวนเงินทุนที่ได้มาจำนวนมาก แต่เป็นการปรากฏตัวในตลาดเวียดนามของ SMBCCF (ภายใต้ SMBC) ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการเงินเพื่อผู้บริโภคชั้นนำในญี่ปุ่นและเอเชีย SMBC เป็นหนึ่งในสามกลุ่มการเงินและการธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น โดยดำเนินการใน 40 ประเทศทั่วโลก

เวียดนามเป็นตลาดสำคัญ

นายจุน โอตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท SMBC ยืนยันว่าเวียดนามเป็นหนึ่งในตลาดสำคัญ ข้อตกลงของ SMBCCF ในการโอนเงินทุนร้อยละ 49 ของ FE Credit จาก VPBank ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติต่อศักยภาพการเติบโตของเวียดนาม

ในความเป็นจริง ไม่เพียงแต่ข้อตกลงที่กล่าวข้างต้นเท่านั้น แต่ก่อนหน้านั้น นักลงทุนต่างชาติหลายรายยังทุ่มเงินทุนเข้าสู่ภาคการเงินและการบริโภคของเวียดนามอีกด้วย

มูลค่าธุรกรรม 4,300 พันล้านดองเป็นมูลค่าการโอนเงินทุน 100% ของ SeABank ในบริษัท Post and Telecommunication Finance Company Limited (PTF) ให้กับบริษัท AEON Financial Company ของญี่ปุ่นในช่วงปลายปี 2023 คาดว่าธุรกรรมนี้จะทำให้เกิดประสิทธิภาพสำหรับทั้งสองฝ่าย นายเคนจิ ฟูจิตะ ประธานกรรมการและกรรมการทั่วไป บริษัท อิออน ไฟแนนเชียล ประเมินว่า ประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่มีประชากรวัยหนุ่มสาวและมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค นอกจากการให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลแล้ว กองทุน PTF ยังมีแผนจะออกบัตรเครดิตในอนาคตอีกด้วย “เราจะสนับสนุนตลาดการเงินของเวียดนามให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วยความรู้ที่เราสะสมมาจากญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ ในเอเชีย” นายเคนจิกล่าว

ในขณะเดียวกัน ผู้นำของ SeABank กล่าวว่าธนาคารจะมีแหล่งเงินทุนเพิ่มมากขึ้นเพื่อลงทุนในเทคโนโลยี สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น และมอบผลประโยชน์เพิ่มเติมให้แก่ลูกค้า

ข้อตกลงการควบรวมและซื้อกิจการอีกข้อหนึ่งคือ SHB จะขายเงินทุนก่อตั้งของ SHB Finance ร้อยละ 100 ให้กับกรุงศรี ซึ่งเป็นพันธมิตรของ SHB ในประเทศไทย มูลค่าข้อตกลงทั้งหมดประมาณ 3,600 พันล้านดอง SHB ดำเนินการโอนเงินทุนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนจาก SHB Finance มายังกรุงศรีเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนมิถุนายน 2566 โดยกรุงศรีเป็นบริษัทในกลุ่ม MUFG (ประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งถือครองเงินทุนร้อยละ 76.88

ก่อนหน้านี้ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 UOB ได้ประกาศว่าได้เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการธุรกิจธนาคารเพื่อผู้บริโภคของ Citigroup ในเวียดนาม รวมถึงพอร์ตโฟลิโอสินเชื่อแบบไม่มีหลักประกันและมีหลักประกัน ธุรกิจการจัดการความมั่งคั่ง และธุรกิจธนาคารเงินฝากปลีก ด้วยมูลค่าธุรกรรมแต่ละรายการที่สูงถึงหลายพันล้านดอง กลุ่มอุตสาหกรรมบริการทางการเงินจึงถูกดึงขึ้นมาอยู่ในอันดับสูงสุดในกิจกรรมการควบรวมและเข้าซื้อกิจการในปี 2023 สร้างจุดสว่างใหม่สำหรับการเติบโตของตลาด

บริษัท เอช ดี ไซสัน จำกัด ยังได้ขายหุ้นร้อยละ 49 ของทุนที่ถือครองให้กับกลุ่มเครดิต ไซสัน อีกด้วย กลุ่มชินเซอิ ถือหุ้น Mcredit (MB) อยู่ร้อยละ 49 บริษัท Lotte Finance ได้เข้าซื้อหุ้น 100% ของบริษัท Techcom Finance Company Limited; การที่บริษัท Shinhan Card Company Limited เข้าซื้อหุ้น 100% ในบริษัท Prudential Vietnam Finance Company Limited ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น Shinhan Vietnam Finance Company... ปัจจุบันธนาคารบางแห่งมีแผนที่จะขายเงินลงทุนในบริษัทสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค เช่น MSB ที่วางแผนที่จะขายเงินลงทุน 100% ในบริษัท Community Finance Company Limited (FCCOM)

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สินเชื่อผู้บริโภคเติบโตอย่างมาก โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยประมาณ 20% ต่อปี อย่างไรก็ตาม ขนาดสินเชื่อผู้บริโภคคงค้างของเวียดนามคิดเป็นเพียงประมาณ 27.17% ของ GDP เท่านั้น เมื่อเทียบกับอัตราเฉลี่ย 60-70% ของ GDP ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าตลาดการเงินผู้บริโภคของเวียดนามยังคงมีศักยภาพในการพัฒนาอีกมาก คาดการณ์ว่าในปี 2567 ตลาดจะปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญระบุว่า ปัจจัย 3 ประการ ได้แก่ การบริโภคภายในประเทศ การลงทุนภาครัฐ และการส่งออก ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของการเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศด้วยวิธีการต่างๆ มากมายเพื่อกระตุ้นการบริโภค รวมถึงวิธีการขยายสินเชื่อเพื่อการบริโภค

“ในระยะยาว จำเป็นต้องมีกฎหมายแยกต่างหากสำหรับสถาบันสินเชื่อที่ไม่ใช่ธนาคาร (บริษัทการเงิน) นอกจากนี้ ยังจำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการให้สินเชื่อแก่ผู้บริโภคและกิจกรรมการทวงหนี้ให้ดียิ่งขึ้น การสร้างช่องทางทางกฎหมายที่สมบูรณ์จะช่วยให้ตลาดการเงินของผู้บริโภคพัฒนาอย่างแข็งแรงและยุติธรรม ซึ่งจะสร้างความไว้วางใจให้กับนักลงทุน” ดร. แคน แวน ลุค ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการธนาคาร กล่าว