“สงคราม” ดุเดือดเพื่อแย่งส่วนแบ่งตลาดพันล้านดอลลาร์ในร้านกาแฟในเวียดนาม

ปี 2023 น่าจะเป็นปีที่อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มสามารถยืนยันได้ว่าสามารถผ่านพ้นวิกฤตหลังโควิด-19 ไปได้ ร้านกาแฟขนาดใหญ่อย่าง Highlands Coffee, Phuc Long, Starbucks, Katinat... กำลังแข่งขันกันอย่างไม่ลดละเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด

รายงานตลาดอาหารและเครื่องดื่มประจำปี 2566 โดย iPOS.vn ที่เผยแพร่เมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้ว ระบุว่า ณ สิ้นปี 2566 จำนวนร้านกาแฟ/ชาในเวียดนามมีจำนวนถึง 317,299 สาขา เพิ่มขึ้น 1.26% เมื่อเทียบกับปี 2565 ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ในช่วงต้นปี เนื่องจากหลายสาขาปิดตัวลงและลดขนาดร้าน แม้ว่าจำนวนร้านค้าจะไม่เพิ่มขึ้นมากนัก แต่รายได้ของอุตสาหกรรมนี้ยังคงเติบโตเป็นเลขสองหลัก โดยเติบโต 11.6% แตะที่ 590,000 พันล้านดอง

เจ้าตัวใหญ่กลับมาลงแข่งอีกครั้ง

เมื่อพิจารณาตลาดอาหารและเครื่องดื่มในเวียดนามในปี 2566 จะเห็นได้ว่าเครือร้านอาหารเครื่องดื่มระดับกลางและระดับไฮเอนด์กลับมาแข่งขันกันอย่างดุเดือดเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดเช่นเดิมเช่นก่อนปี 2564 โดยร้านที่คึกคักที่สุดน่าจะเป็นร้านยักษ์ใหญ่อย่าง Highlands และคู่แข่งรายใหม่อย่าง Katinat

ไฮแลนด์สยังคงรักษาตำแหน่งที่ไม่มีใครเทียบได้ ด้วยจำนวนร้านค้า 777 แห่งในหลายจังหวัดและเมืองทั่วประเทศ ตามข้อมูลล่าสุดบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยจำนวนร้านค้าเพิ่มขึ้นมากกว่า 170 แห่ง เมื่อเทียบกับ 605 แห่ง ณ สิ้นปี 2565 นอกจากนี้ ยังมีร้านค้ามากกว่า 50 แห่งในฟิลิปปินส์

จำนวนสาขาของไฮแลนด์สไม่น่าแปลกใจ เพราะทางเครือเลือกที่จะวางตำแหน่งแบรนด์โดยเน้นการให้บริการที่ครอบคลุมมากกว่าการพัฒนาเมนูที่หลากหลายเหมือนคู่แข่ง นอกจากนี้ ในปี 2566 ก็มีการเปิดสาขาใหม่หลายแห่งในทำเลทองที่ดึงดูดความสนใจ รวมถึง สาขาไฮแลนด์ส ไปรษณีย์ โฮจิมินห์ซิตี้ ซึ่งเป็นทำเลทองระหว่างที่ทำการไปรษณีย์และถนนหนังสือ มองเห็นวิวมหาวิหารนอเทรอดามและสวนสาธารณะ 30/4 ได้โดยตรง สองชั้นกว้างขวางของร้านอาหารแห่งนี้จึงเต็มไปด้วยผู้คนตั้งแต่เปิดร้านจนถึงดึกดื่น

นี่เป็นโมเดลพรีเมียมที่สมบูรณ์แบบรุ่นแรกของเครือนี้ นอกจากนี้ยังเป็นร้านแรกและร้านเดียวในปัจจุบันที่เสิร์ฟเฉพาะแก้วเท่านั้น โดยไม่ใช้แก้วพลาสติกหรือหลอดดูด และมีเมนูเป็นของตัวเองควบคู่ไปกับผลิตภัณฑ์ที่คุ้นเคย

นอกจากจะเปิดร้านวิวสวยๆ และพื้นที่กว้างขวางอย่างต่อเนื่องแล้ว เครือร้านกาแฟแห่งนี้ยังได้ยุติการขายกาแฟแบบซื้อกลับบ้านด้วยรถเข็นริมถนนที่เกิดขึ้นในช่วงการระบาดของโควิด-19 อย่างเป็นทางการแล้ว

ในนคร โฮจิมินห์ ไฮแลนด์สตั้งอยู่ในทำเลที่ตั้งที่สำคัญที่สุดในปัจจุบัน เช่น ตึกที่สูงที่สุดในเวียดนาม แลนด์มาร์ก 81 มหาวิหารนอเทรอดาม ไดมอนด์พลาซ่า ศูนย์การค้าไซง่อน ศูนย์การค้าไซง่อน วินคอมดงคอย สี่แยกตรันกวางไค...

เมื่อปีที่แล้ว เครือร้านกาแฟแห่งนี้ได้ลงทุน 500,000 ล้านดองเพื่อสร้างโรงงานคั่วกาแฟที่บ่าเรีย-หวุงเต่า โดยมีกำลังการผลิตเบื้องต้นเกือบ 10,000 ตันต่อปี และจะเพิ่มเป็น 75,000 ตันต่อปีในระยะต่อไป นับเป็นก้าวสำคัญเชิงกลยุทธ์ในการแข่งขันเพื่อแข่งขันกับแบรนด์กาแฟระดับโลกโดยตรง

ฟุกลองยังประสบความสำเร็จอย่างสูงในปี 2566 ด้วยการเปิดร้านค้าหรู โดยในช่วง 6 เดือนสุดท้ายของปี มีการเปิดร้านแฟล็กชิปสโตร์ประมาณ 25 แห่ง โดยมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้แบรนด์นี้กลายเป็นเครือร้านเครื่องดื่มที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเวียดนาม

จากการอัปเดตระบบ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม ฟุกลองมีร้านค้า 157 สาขา และซุ้มจำหน่ายสินค้าแบบรวมประมาณ 45 ซุ้มในร้าน Vinmart+ การเปิดตัวร้านฟุกลองพรีเมียมขนาด 2,000 ตารางเมตร ที่ย่านเทาเดียน เมืองทูดึ๊ก ถือเป็นการเปิดตัวร้านระดับไฮเอนด์พร้อมพื้นที่คั่วกาแฟภายในร้าน และราคาสินค้าในเมนูของฟุกลองเทาเดียนอยู่ในระดับเดียวกับสตาร์บัคส์

มาซาน ตั้งเป้าที่จะทำให้ Phuc Long กลายเป็นเครือร้านเครื่องดื่มที่มีจำนวนร้านค้ามากเป็นอันดับสองในเวียดนามในปีนี้

ตรุงเหงียน ราชากาแฟ ดังเลเหงียนหวู มีทิศทางที่แตกต่างจากเครือร้านกาแฟอื่นๆ ในกลุ่มนี้ แม้ว่าจำนวนร้านจะไม่น้อยหน้าไฮแลนด์สก็ตาม ในระบบของตรุงเหงียน ซึ่งปรับปรุงจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม 2567 เครือร้านกาแฟนี้มีร้านค้าประมาณ 700 แห่ง ซึ่งรวมถึงร้าน Trung Nguyen Legend 108 แห่ง ร้าน E Coffee 548 แห่ง และร้านค้าในต่างประเทศ

ในการวางกลยุทธ์ Trung Nguyen Legend ไม่ได้เลือกที่จะวางตำแหน่งตัวเองด้วยการทำซ้ำร้านค้าอย่าง Highlands อย่างรวดเร็ว แต่เลือกที่จะขยายกิจการไปยังต่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับช่วงปลายปี 2565 ที่ Trung Nguyen Legend มีเพียง 77 สาขา และเกือบ 100 สาขาในปี 2562 เครือร้านกาแฟของ Mr. Dang Le Nguyen Vu กลับฟื้นตัวได้อย่างสมบูรณ์จนถึงระดับก่อนการระบาดของโควิด-19 และกำลังจะกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้ง

นอกจากนี้ Trung Nguyen ยังกล่าวอีกว่าบริษัทกำลังวางแผนที่จะพัฒนาร้านกาแฟ Trung Nguyen Legend จำนวน 1,000 แห่งในจีน และร้านค้าประมาณ 100 แห่งในสหรัฐอเมริกา

ปัจจัยที่น่าประหลาดใจที่สุดในปี 2023 คือร้านคาเฟ่น้องใหม่ Katinat Saigon Cafe นับตั้งแต่ปลายปี 2022 Katinat ได้เปิดสาขาใหม่อย่างกระตือรือร้นในทำเลทองใจกลางเมืองโฮจิมินห์ เกือบทุกสี่แยกในย่านที่ค่าครองชีพสูงที่สุดจะมี Katinat อยู่ และหลายสาขาในย่านไฮแลนด์ก็มี Katinat เช่นกัน

ในช่วงปลายปี 2566 Katinat ได้รับความสนใจเมื่อเปิดร้านที่ Bach Dang Wharf เขต 1 ซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่วัยรุ่นและต้องมีการจองในช่วงงานเทศกาลต่างๆ ในพื้นที่ใจกลางเมืองโฮจิมินห์

จะเห็นได้ว่าร้านค้าหลายแห่งในทำเลทองแห่งนี้เปิดตัวอย่างแพร่หลายโดยเครือร้านค้าแห่งนี้ตลอดปี 2566 และต้นปี 2567 โดยทั้งหมดตั้งอยู่ในใจกลางเขต 1 พื้นที่ทูเทียม เขต 10 เขต 3 บิ่ญถั่น...

ข้อมูลอัปเดต ณ กลางเดือนพฤษภาคม Katinat มีสาขาทั้งหมด 65 สาขาในหลายจังหวัดและเมืองทั่วประเทศ โดยสาขาส่วนใหญ่อยู่ในนครโฮจิมินห์ ทุกสาขาโดดเด่นด้วยดีไซน์สีฟ้าสดใส พื้นที่กว้างขวางหรูหรา โดยส่วนใหญ่สูง 2-3 ชั้น

ณ สิ้นปี 2564 Katinat เป็นเพียงร้านกาแฟเล็กๆ ที่มีสาขาประมาณ 10 แห่งในนครโฮจิมินห์ ด้วยจำนวนสาขาใหม่ที่เกิดขึ้นในปี 2566 จะเห็นได้ว่าความเร็วในการเปิดร้านของ Katinat น้อยกว่าเพียงแค่ Highlands Coffee และ Phuc Long เท่านั้น

ร้านกาแฟ The Coffee House ก็สร้างความประหลาดใจให้กับตลาดในปี 2023 เช่นกัน แต่กลับเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม ดูเหมือนว่าเครือร้านกาแฟแห่งนี้จะอยู่ในภาวะตั้งรับเมื่อจำนวนร้านค้าลดลง หากจำนวนร้านค้า ณ สิ้นปี 2022 อยู่ที่ 155 สาขา การอัปเดตบนเว็บไซต์ของบริษัทจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2024 อยู่ที่ 133 สาขา

สำหรับสตาร์บัคส์ ภายในกลางเดือนพฤษภาคม 2567 สตาร์บัคส์มีสาขาทั้งหมด 108 สาขา หลังจากบุกเบิกตลาดเวียดนามมา 11 ปี ดูเหมือนว่ายักษ์ใหญ่จากอเมริการายนี้จะมีความรอบคอบและใจเย็นในการขยายสาขา และร้านสตาร์บัคส์หลายแห่งในใจกลางเมืองโฮจิมินห์ต้องปิดตัวลง

แบ่งพายพันล้านเหรียญ

รายงานตลาดร้านกาแฟปี 2022 ที่เผยแพร่โดย Vietdata ระบุว่า มูลค่าตลาดร้านอาหารและเครื่องดื่มในเวียดนามอยู่ที่ประมาณ 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ขณะเดียวกัน รายงานตลาดอาหารและเครื่องดื่มปี 2023 โดย iPOS.vn ระบุว่ารายได้ของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในปี 2023 จะสูงถึง 590,000 พันล้านดอง ซึ่งคิดเป็น 16.52% ของรายได้ทั้งหมด

รายงานของมาซานระบุว่า ณ สิ้นปี 2566 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อร้านฟุกลองอยู่ที่ 986.79 ล้านดอง และเกือบ 33 ล้านดองต่อวัน คิดเป็นรายได้ต่อปีของกลุ่มบริษัทมากกว่า 1,535 พันล้านดอง อันที่จริง ในปี 2566 มาซานคาดการณ์ว่าฟุกลองจะมีรายได้สุทธิ 2,500-3,000 พันล้านดอง

ที่น่าสังเกตคือ ข้อมูลจาก Masan Group ระบุว่า เครือร้านกาแฟ Phuc Long เป็นผู้นำในด้านอัตรากำไร ในปี 2565 เครือร้านกาแฟ Phuc Long มีกำไรก่อนหักภาษี 195 พันล้านดอง จากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของร้านแฟล็กชิป ในปีนี้ เครือร้านกาแฟ Phuc Long มีรายได้เป็นอันดับสองและมีอัตรากำไรขั้นต้นเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มธุรกิจของ Masan ซึ่งถือว่าดีที่สุดในกลุ่มธุรกิจของ Masan

ดังนั้น ในปัจจุบัน Phuc Long จึงครองส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณ 15% ของส่วนแบ่งทางการตลาดมูลค่าพันล้านดอลลาร์ที่คาดการณ์ไว้ และจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 20% หากบรรลุเป้าหมายในปี 2024

ในปี 2567 คาดว่าฟุกลองจะสร้างรายได้ 1,790 - 2,170 พันล้านดอง เครือร้านเครื่องดื่มนี้มีแผนเปิดสาขาใหม่ 30-60 สาขา โดยเน้นที่ฮานอยและโฮจิมินห์ซิตี้ นอกจากนี้ ฟุกลองยังจะขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศในช่วงปี 2567 - 2568 อีกด้วย

สำหรับไฮแลนด์ส ข้อมูลของ Jollibee Group แสดงให้เห็นว่าในปี 2565 รายได้ต่อเดือนต่อสาขาอยู่ที่ 516.89 ล้านดอง โดยเฉลี่ยแล้วสาขาไฮแลนด์สมีรายได้ 16.5 ล้านดองต่อวัน ในปีนี้ ไฮแลนด์สมีส่วนช่วยสร้างรายได้รวมของกลุ่ม 3% หรือประมาณ 3,569 พันล้านดอง โดยมีกำไรหลังหักภาษีมากกว่า 265 พันล้านดอง

ตัวเลขนี้หมายความว่ามากกว่า 30% ของส่วนแบ่งการตลาดพายมูลค่าพันล้านดอลลาร์นั้นอยู่ในมือของบริษัทไฮแลนด์ส

ก่อนหน้านี้ ในปี 2562-2563 รายได้ของเครือร้านชานมไข่มุกทำรายได้มากกว่า 2,100 พันล้านดอง แต่ในปี 2564 รายได้เพียงประมาณ 1,700 พันล้านดอง และขาดทุน 19 พันล้านดองจากโควิด-19

สำหรับ Trung Nguyen รายงานของ Vietdata แสดงให้เห็นว่า Trung Nguyen Legend มีกำไรหลังหักภาษีที่ค่อนข้างคงที่ และรายได้ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปี 2563 รายได้ของ Trung Nguyen Legend พุ่งสูงกว่า 4,200 พันล้านดอง และมีกำไรหลังหักภาษีเกือบ 130 พันล้านดอง ในปี 2564 รายได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 6% แต่กำไรหลังหักภาษีพุ่งสูงขึ้น 337% แตะที่มากกว่า 560 พันล้านดอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2565 รายได้พุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด แตะที่เกือบ 6,200 พันล้านดอง และมีกำไรหลังหักภาษีเกือบ 435 พันล้านดอง