ส่งออกโตเกือบ 50% ใน 2 เดือน อุตสาหกรรมเหล็กผ่านพ้น “วิกฤตสุดขั้ว” ได้หรือไม่?

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ระบุว่า ในช่วงสองเดือนแรกของปี 2567 การส่งออกเหล็กและเหล็กกล้ามีมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือเป็นผลดี เนื่องจากการส่งออกเหล็กและเหล็กกล้าทุกประเภทในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ลดลงอย่างมาก แม้อยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน โดยคาดการณ์ไว้ที่ 950,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 678 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 18.1% ในด้านปริมาณและ 17.6% ในด้านมูลค่าเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่เพิ่มขึ้น 19.3% ในด้านปริมาณและ 12.6% ในด้านมูลค่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566

ราคาเหล็กส่งออกเฉลี่ยเดือนกุมภาพันธ์ 2567 อยู่ที่ 713 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน เพิ่มขึ้น 0.6% จากเดือนก่อนหน้า แต่ลดลง 5.6% จากช่วงเดียวกันของปี 2566 โดยในช่วงสองเดือนแรกของปี 2567 ราคาส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ 711 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ลดลง 1.7% จากช่วงเดียวกันของปี 2566

ส่งออกโตเกือบ 50% ใน 2 เดือน อุตสาหกรรมเหล็กผ่านพ้น “วิกฤตสุดขั้ว” ได้หรือไม่?

ในทางกลับกัน การนำเข้าเหล็กและเหล็กกล้าทุกประเภทในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 คาดการณ์อยู่ที่ 1.2 ล้านตัน มูลค่า 892 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 19.4% ในปริมาณและ 15.8% ในด้านมูลค่า เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า เพิ่มขึ้น 43.1% ในปริมาณและ 32.4% ในด้านมูลค่า เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2566

ปี 2566 เป็นปีแห่งความผันผวนของอุตสาหกรรมเหล็ก เมื่อความต้องการลดลงอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหาหลายประการทั้งในด้านการผลิตและการส่งออก การฟื้นตัวจากไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วสร้างแรงผลักดันให้กับอุตสาหกรรมในปีนี้

สมาคมเหล็กเวียดนามคาดการณ์ว่าการบริโภคเหล็กภายในประเทศในปีนี้จะเพิ่มขึ้น 6.4% เมื่อเทียบกับปี 2566 โดยอยู่ที่ 21.6 ล้านตัน ซึ่งการบริโภคเหล็กก่อสร้างอาจเติบโตสูงถึง 8%

คาดว่าเหล็กก่อสร้างจะเป็นจุดสว่างสำหรับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมเหล็กในบริบทที่อุตสาหกรรมสองแห่งที่มีสัดส่วนการใช้งานโครงสร้างสูง ได้แก่ ก่อสร้างโยธา (คิดเป็น 66% ของความต้องการเหล็กก่อสร้างทั้งหมด) และการลงทุนภาครัฐ (คิดเป็น 14%) กำลังบันทึกสัญญาณการฟื้นตัวในเชิงบวกตั้งแต่ปลายปี 2566 โดยผลผลิตการบริโภคในสองเดือนสุดท้ายของปีเพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของเดือนก่อนหน้า

MBS Research ให้ความเห็นว่าราคาเหล็กในประเทศแตะจุดต่ำสุดในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 และค่อยๆ ฟื้นตัวในช่วงปลายปี 2566 โดยคาดการณ์ว่าราคาเหล็กก่อสร้างในปีนี้จะเพิ่มขึ้น 6% แตะที่ราคาเฉลี่ย 15 ล้านดองต่อตัน

ที่น่าสังเกตคือ ส่วนต่างราคาเหล็กเวียดนามและเหล็กจีนในปัจจุบันอยู่ที่เพียง 30 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 50 ดอลลาร์สหรัฐ/ตันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์เหล็กในเวียดนามไม่ต้องเผชิญกับแรงกดดันด้านการแข่งขันราคาจากเหล็กจีน

ในระยะกลาง เมื่อตลาดอสังหาริมทรัพย์เข้าสู่รอบการฟื้นตัวในปี 2568 คาดว่าราคาเหล็กก่อสร้างจะยังคงเพิ่มขึ้น 8% โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 16.4 ล้านดอง/ตัน

ในขณะเดียวกัน คาดว่าราคาวัตถุดิบสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมเหล็กกล้า เช่น แร่เหล็กและถ่านโค้ก จะ “ลดลง” ตั้งแต่ต้นไตรมาสที่สองของปี 2567 หลังจากที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงปลายปี 2566 ปัจจุบัน สถาบันการเงินรายใหญ่คาดการณ์ว่าอุปทานแร่เหล็กและถ่านโค้กทั่วโลกจะยังคงมีเสถียรภาพในอนาคตอันใกล้ ดังนั้นจึงเป็นปัจจัยที่เอื้ออำนวยให้ผู้ประกอบการเหล็กกล้าสามารถปรับปรุงอัตรากำไรขั้นต้นหลังจากช่วงเวลาที่ยากลำบากในปี 2565-2566