Viet Capital Bank (BVBank) только что объявил о публичном размещении облигаций (фаза 1) путем прямой эмиссии в своих точках продаж.
Банк BVB планирует выпустить 6 траншей на общую сумму 56 миллионов облигаций. Первый транш будет включать 15 миллионов облигаций со сроком погашения 6 лет и фиксированной процентной ставкой 7,9% годовых в течение первого года. Номинальная стоимость каждой облигации составляет 100 000 донгов.
Начиная со второго года, базовой процентной ставкой является ставка по 12-месячным срочным сберегательным депозитам четырех банков — Vietcombank, VietinBank, BIDV и Agribank — непосредственно перед периодом ежегодной корректировки процентных ставок, плюс надбавка в размере 2,5% в год.
На первом этапе BVBank планирует привлечь 1 500 миллиардов донгов посредством публичного размещения облигаций. Целевыми получателями этих облигаций станут частные или институциональные клиенты, нуждающиеся в средствах.
Банки стремятся привлечь триллионы донгов за счет выпуска государственных и частных облигаций.
Совет директоров Asia Commercial Bank ( ACB ) также только что утвердил план выпуска частных облигаций во второй раз в 2024 финансовом году на общую сумму до 15 000 миллиардов донгов.
Соответственно, ACB выпустит максимум 150 000 облигаций номинальной стоимостью 100 миллионов донгов за облигацию. Цена выпуска будет равна номинальной стоимости, а максимальный срок погашения составит 5 лет. ACB заявила, что целью выпуска облигаций является удовлетворение потребностей в кредитовании и инвестициях, а также обеспечение соответствия стандартам безопасности, установленным Государственным банком Вьетнама.
Срок погашения облигаций составляет максимум 5 лет, процентные ставки фиксированные или плавающие в зависимости от рыночного спроса. Предложение открыто для институциональных инвесторов, отвечающих требованиям законодательства в отношении профессиональных инвесторов в ценные бумаги.
Ранее Agribank и HDBank также выпускали облигации для привлечения тысяч миллиардов донгов. В этом году Agribank предлагает облигации на сумму 10 000 миллиардов донгов институциональным инвесторам, частным лицам и иностранцам во всех точках совершения сделок по всей стране.
Процентная ставка по облигациям Агрибанка определяется базовой процентной ставкой (средняя процентная ставка по 12-месячным сберегательным вкладам в донгах, проценты выплачиваются при погашении, в четырех государственных коммерческих банках на дату определения процентной ставки, плюс надбавка в 2% годовых). В настоящее время процентная ставка по 12-месячным вкладам в четырех государственных коммерческих банках колеблется от 4,6% до 4,7% годовых. Таким образом, процентная ставка по государственным облигациям Агрибанка составляет около 7% годовых.
Согласно статистике VIS Rating по состоянию на июнь 2024 года, банки по-прежнему остаются сектором, выпускающим наибольшее количество облигаций.
В HDBank публичный выпуск облигаций имеет срок погашения 7 лет и, как ожидается, привлечет 1000 миллиардов донгов с плавающей процентной ставкой на весь срок действия облигаций. Процентная ставка рассчитывается как базовая процентная ставка плюс надбавка в размере 2,8% годовых.
Согласно отчету Вьетнамской ассоциации рынка облигаций (VBMA), в первые семь месяцев 2024 года было осуществлено 33 частных размещения корпоративных облигаций на сумму 31 300 миллиардов донгов, а в июле – одно публичное размещение на сумму 395 миллиардов донгов.
С начала года по настоящее время было проведено в общей сложности 175 частных размещений на сумму 168 000 миллиардов донгов и 12 публичных размещений на сумму более 14 500 миллиардов донгов. Среди частных размещений 7% от общей стоимости составили облигации с кредитным рейтингом.
В первые семь месяцев текущего года на банковский сектор пришлась наибольшая доля объема выпущенных облигаций, составившая 68,2% от общей суммы выпуска.
Источник: https://nld.com.vn/ngan-hang-dua-nhau-phat-hanh-trai-phieu-day-lai-suat-len-gan-8-nam-196240812092530121.htm
