1. Ситуация с производством риса на Филиппинах и прогноз на 2025 год

Филиппины — аграрная страна, занимающаяся в том числе производством риса. Однако на протяжении многих лет внутреннее производство риса не могло удовлетворить потребительский спрос. Было проведено множество исследований, указывающих на причины, и одна из причин, выявленных Всемирной продовольственной организацией, заключается в том, что на Филиппинах — стране, состоящей из тысяч островов — не так много земель для выращивания риса, особенно без больших и плодородных эстуарных равнин.

В последние годы на Филиппинах ежегодно, в зависимости от условий ведения сельского хозяйства и погодных условий, внутреннее производство риса-сырца составляло около 19–20 миллионов тонн, что эквивалентно примерно 12–13 миллионам тонн риса.

В частности, по данным Министерства сельского хозяйства, внутреннее производство риса на Филиппинах в 2022 году достигнет около 19,75 млн тонн, что эквивалентно примерно 12,74 млн тонн риса. В 2023 году внутреннее производство риса на Филиппинах впервые превысит 20 миллионов метрических тонн необработанного риса (а именно 20,06 миллиона тонн), что на 1,5% больше, чем в 2022 году, и превзойдет пик, достигнутый в 2021 году (19,96 миллиона тонн). Однако к 2024 году внутреннее производство риса на Филиппинах достигнет лишь 19,30 млн тонн, что ниже показателя предыдущего года.

К 2025 году при большей государственной поддержке и инвестициях в фермеров внутреннее производство риса на Филиппинах должно достичь 20,46 млн тонн. Однако даже если цель будет достигнута, этот скромный рост не поможет Филиппинам избавиться от дефицита и зависимости от импорта риса.

2. Потребление риса на Филиппинах, запасы и прогноз на 2025 год

Внутреннее потребление риса на Филиппинах имеет тенденцию к росту с каждым годом: с менее чем 15 миллионов тонн в 2019 году до 17 миллионов тонн к 2024 году. В частности, общее внутреннее потребление риса на Филиппинах в 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 и 2024 годах составляет 14,4 миллиона тонн, 14,8 миллиона тонн, 15,4 миллиона тонн, 16,1 миллиона тонн, 16,6 миллиона тонн и 17,2 миллиона тонн соответственно. Прогнозируется, что к 2025 году внутренний спрос на рис на Филиппинах составит около 17,8 млн тонн.

Кроме того, минимальный резерв продовольствия, необходимый для обеспечения внутренней продовольственной безопасности на 30 дней, составляет около 1,0–1,2 млн тонн. Таким образом, общий спрос на рис на Филиппинах составляет около 18–19 миллионов тонн.

3. Спрос на импорт риса на Филиппинах и прогноз на 2025 год

Из-за отсутствия улучшений во внутреннем производстве риса при росте годового потребительского спроса объемы импорта риса на Филиппины с годами увеличиваются. До июня 2024 года введение 35%-ной пошлины на импорт риса несколько ограничивало потребление и импорт риса на Филиппины, несмотря на высокий спрос на рис.

В 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годах Филиппины импортировали 3,256 млн тонн, 2,662 млн тонн, 2,988 млн тонн, 3,788 млн тонн и 3,932 млн тонн соответственно.

20 июня 2024 года президент Филиппин Фердинанд Р. Маркос-младший подписал Указ № 62, который снижает импортные пошлины на многие товары. Для риса импортная пошлина снижена с 35% до 15% и будет действовать до 2028 года. Это можно считать шагом правительства Филиппин по борьбе с инфляцией, особенно с ценами на рис, которые на рынке имеют тенденцию к постоянному росту. Снижение импортных пошлин привело к резкому росту импорта риса на Филиппинах, который в 2024 году достиг рекордных 4,68 млн тонн и, по прогнозам, продолжит расти в 2025 году и достигнет около 4,92 млн тонн.

На протяжении многих лет Филиппины импортировали рис в основном из Вьетнама, доля которого на рынке составляла около 80–85%, из Таиланда — около 10%, остальное импортировалось из Индии, Пакистана, Бангладеш, Японии и других стран. Правительство Филиппин также пыталось диверсифицировать поставки риса и импортный рис, даже подписав соглашение о сотрудничестве в торговле рисом с Камбоджей, хотя это соглашение не принесет большой эффективности.

4. Импорт риса на Филиппины из Вьетнама и прогноз на 2025 год

Филиппины являются традиционным рынком сбыта вьетнамского риса. В последние годы объем и стоимость экспорта вьетнамского риса на рынок Филиппин всегда составляли от более чем 40% до почти 45% по объему и стоимости от общего объема и стоимости экспорта риса Вьетнама. С 2022 года экспорт риса из Вьетнама на филиппинский рынок всегда составлял свыше 3–4 миллионов тонн в год. В частности, в 2022 году он достигнет 3,214 миллиона тонн, в 2023 году — 3,150 миллиона тонн, в 2024 году — около 4,150 миллиона тонн, а в 2025 году, по прогнозам, достигнет около 4,350 миллиона тонн.

Хотя Филиппины прилагают усилия по диверсификации источников поставок, вьетнамский рис продолжит прочно удерживать свои позиции на филиппинском рынке, поскольку у вьетнамского риса есть свои сильные стороны и он конкурентоспособен на рынке. Во-первых, вьетнамский рис имеет подходящий сорт, качество и цену, поэтому он конкурентоспособен, соответствует вкусам потребителей и может удовлетворить разнообразные потребности филиппинских потребителей, особенно многочисленной группы населения со средним и низким доходом. Во-вторых, стабильные поставки риса из Вьетнама, географическая удаленность, стоимость и удобство транспортировки позволяют удовлетворить ежегодные потребности Филиппин в импорте. В-третьих, многие вьетнамские предприятия, экспортирующие рис, имеют долгосрочные отношения с филиппинскими импортерами риса, что создает престиж и доверие к экспорту риса среди филиппинских клиентов.

5. Новая политика в отношении импорта и потребления риса на Филиппинах

В 2022 году Филиппины будут применять общий импортный тариф на рис в размере 35% на рис, импортируемый из всех источников (в пределах АСЕАН и за пределами АСЕАН). 20 июня 2024 года президент Филиппин Фердинанд Р. Маркос издал Указ № 62, который предусматривает снижение импортных пошлин на многие сельскохозяйственные продукты. Для риса импортная пошлина будет снижена с 35% до 15%, применяемая к рису, импортируемому из всех источников, до 2028 года. Это шаг, направленный на борьбу с инфляцией, особенно с учетом того, что цены на рис на рынке, как правило, постоянно растут в 2024 году. Ожидается, что снижение импортной пошлины на рис приведет к снижению стоимости импорта риса, тем самым способствуя снижению розничной цены на рис на внутреннем рынке. Однако, по наблюдениям и оценкам некоторых исследователей и филиппинских управленческих органов, снижение импортной пошлины на рис до 15% оказало незначительное влияние и не повлияло на снижение розничных цен на рис на внутреннем рынке.

В целях контроля и снижения розничных цен на рис 20 января 2025 года министр сельского хозяйства предложил и получил разрешение от правительства Филиппин потребовать от импортеров, розничных магазинов и торговцев рисом соблюдать политику «Максимальной рекомендуемой розничной цены» (МРЦ) в размере не более 58 песо/кг риса. Данная административная политика в действительности также не оказывает положительного эффекта на снижение розничных цен на рис на рынке.

Поэтому в феврале 2025 года, исходя из динамики цен на рис на рынке и предложения Национального координационного совета по ценам (НКСЦ), министр сельского хозяйства объявил чрезвычайное положение в целях обеспечения продовольственной безопасности риса. Эта декларация позволяет Национальному управлению по продовольствию (NFA) играть координирующую роль в стабилизации розничного рынка риса путем поставки риса из национальных резервов на рынок по субсидируемым государством ценам. В то же время правительство Филиппин также обратилось к властям с просьбой расследовать и прояснить ситуацию с высокими розничными ценами на рис на рынке, в частности, расследовать и определить, имеет ли место сговор или манипулирование рынком риса со стороны некоторых крупных предприятий или ключевых предприятий в сфере импорта и экспорта риса.

Вышеуказанные политические шаги правительства Филиппин, с одной стороны, направлены на поиск способа снижения розничной цены риса на рынке, чтобы бедные филиппинцы могли себе его позволить, с другой стороны, направлены на частичную реализацию политической цели по доведению цены на рис до «29 песо/кг», о которой президент Фердинанд Р. Маркос-младший заявлял во время предвыборной кампании, и в то же время на стабилизацию психологии избирателей во время промежуточных выборов 2025 года.

6. Оценка и прогноз

Из вышеприведенной информации и анализа следует, что в 2025 году спрос на импорт риса на Филиппинах останется высоким и, по прогнозам, составит около 4,92 млн тонн, а то и более 5 млн тонн. Вьетнамский рис по-прежнему останется основным источником импорта для Филиппин. Политические меры Филиппин по снижению розничных цен на рис на рынке могут вызвать неуверенность или привести к получению более низкой, чем ожидалось, прибыли филиппинскими импортерами риса, что повлияет на экспорт Вьетнама. Однако спрос на импорт риса на Филиппинах в 2025 году и в последующие годы фактически останется высоким, поскольку в краткосрочной перспективе Филиппины не смогут увеличить свои внутренние мощности по производству риса для удовлетворения внутреннего спроса, в то время как годовой спрос продолжает расти.

Таким образом, в 2025 году и в последующие годы рынок Филиппин останется важным рынком экспорта риса для Вьетнама. В то же время, по сравнению с другими странами-экспортерами риса, такими как Индия, Пакистан, Таиланд, Япония... Вьетнамский рис по-прежнему имеет определенные преимущества на филиппинском рынке. И нравится нам это или нет, в ближайшем будущем Филиппины по-прежнему будут зависеть от поставок риса из Вьетнама. Однако вполне возможно, что Филиппины найдут новые источники риса, чтобы снизить свою зависимость от единственного поставщика риса — Вьетнама. Поэтому предприятиям, экспортирующим рис, помимо использования новых возможностей на новых рынках, необходимо уделять внимание сохранению и обеспечению экспортных позиций Вьетнама на Филиппинах.

Предприятиям, экспортирующим рис, необходимо продолжать координировать свою деятельность с Министерством промышленности и торговли и Вьетнамским торговым представительством на Филиппинах для реализации программ по продвижению, распространению и рекламе вьетнамской рисовой продукции. Необходимо продолжать поддерживать, стабилизировать и постоянно улучшать качество вьетнамского риса, способствуя тем самым увеличению стоимости экспортного оборота. Необходимо диверсифицировать экспортную продукцию из риса, не уделяя слишком много внимания высококачественной рисовой продукции, обслуживающей людей с высоким уровнем дохода, а также используя потенциал риса среднего и низкого качества для обслуживания большого количества людей со средним и низким уровнем дохода.