Rong Viet Securities успешно мобилизовала почти 700 миллиардов донгов в виде облигаций

Ханойская фондовая биржа (HNX) недавно объявила результаты выпуска облигаций Dragon Viet Securities Corporation (VDSC, HoSE: VDS).

В частности, компания Rong Viet Securities объявила об успешном выпуске 6986 облигаций с кодом VDSH2324002 сроком на 1 год. Таким образом, компания привлекла 698,6 млрд донгов по номинальной стоимости 100 млн донгов за облигацию, что составило 99,8% от ожидаемого объёма выпуска облигаций.

Период эмиссии — с 20 июня по 5 сентября 2023 года. Процентная ставка эмиссии в соответствии с постановлением об утверждении второго плана эмиссии облигаций VDSC составляет фиксированную процентную ставку в размере 10% годовых.

Это неконвертируемая облигация без варрантов, не обеспеченная активами организации-эмитента. Выплата основного долга по облигации производится единовременно в дату погашения, а проценты выплачиваются ежемесячно.

Поступления от этой эмиссии будут направлены VDSC на реструктуризацию долга, включая погашение основного долга по облигациям с наступившим сроком, досрочный выкуп облигаций и/или погашение банковских кредитов. Капитал, полученный от выпуска временно неиспользуемых облигаций, будет направлен компанией на сбережения.

VDSC добавила, что в зависимости от результатов деятельности и капиталоёмкости компания может выкупить часть выпущенных облигаций досрочно по требованию их держателей. Максимальное количество облигаций, выкупаемых досрочно, составляет 50% от общего количества выпущенных облигаций. Облигации могут быть выкуплены по истечении 6 месяцев с даты выпуска, а максимальная процентная ставка по выкупу составляет 8,5% годовых.

Это второй выпуск облигаций VDSC с начала 2023 года. Первый выпуск облигаций, код VDSH2324001, был выпущен 3 марта сроком на 1 год, общей номинальной стоимостью 311,1 млрд донгов.

Ранее, в середине августа 2023 года, VDSC также опубликовала резолюцию, в которой говорилось, что компания выпустит третий пакет облигаций в 2023 году. Пакет облигаций имеет код VDSH2324003, ожидаемый объем размещения составляет 9000 облигаций, ожидаемая стоимость выпуска — 900 млрд донгов с фиксированной процентной ставкой 9,5% годовых.

Что касается финансовой ситуации, накопленная прибыль после уплаты налогов за первые 6 месяцев года достигла 161 млрд донгов, тогда как за аналогичный период прошлого года компания потеряла 129 млрд донгов. Это лучший результат Rong Viet Securities со второго квартала 2022 года .