O Viet Capital Bank (BVBank) acaba de anunciar a oferta pública de títulos (Fase 1) por meio de emissão direta em seus pontos de transação.
O BVB planeja emitir 6 tranches, totalizando 56 milhões de títulos. A primeira tranche oferecerá 15 milhões de títulos com prazo de 6 anos e taxa de juros fixa de 7,9% ao ano no primeiro ano. Cada título tem valor nominal de VND 100.000.
A partir do segundo ano, a taxa de juros de referência é a taxa de juros de depósito de poupança pessoal de 12 meses, no final do prazo, dos quatro bancos Vietcombank, VietinBank, BIDV e Agribank, imediatamente anterior ao período de ajuste anual da taxa de juros, acrescida de uma margem de 2,5% ao ano.
Na primeira fase, o BVBank planeja captar 1,5 trilhão de VND por meio de uma oferta pública de títulos. Os destinatários-alvo dessa oferta pública de títulos são clientes individuais ou institucionais que necessitem dos recursos.
Os bancos pretendem arrecadar trilhões de dongs por meio de emissões de títulos públicos e privados.
O Conselho de Administração do Asia Commercial Bank (ACB ) também acaba de aprovar um plano para emitir títulos de colocação privada pela segunda vez no ano fiscal de 2024, com um valor máximo total de 15 trilhões de VND.
Assim, o ACB emitirá um máximo de 150.000 títulos com valor nominal de 100 milhões de VND cada. O preço de emissão será igual ao valor nominal, com prazo máximo de 5 anos. O ACB declarou que o objetivo da emissão dos títulos é atender às necessidades de crédito e investimento e garantir a conformidade com os padrões de segurança estipulados pelo Banco Central do Vietnã.
Os títulos têm um prazo máximo de vencimento de 5 anos e oferecem taxas de juros fixas ou flutuantes, dependendo da demanda do mercado. A oferta está aberta a investidores institucionais que atendam aos requisitos legais para investidores profissionais em valores mobiliários.
Anteriormente, o Agribank e o HDBank também emitiram títulos ao público para captar milhares de bilhões de dongs. O Agribank está oferecendo 10 trilhões de dongs em títulos ao público este ano, destinados a investidores institucionais, pessoas físicas e estrangeiros, em todos os pontos de transação do país.
A taxa de juros dos títulos do Agribank é determinada pela taxa de juros de referência (a taxa média de juros dos depósitos de poupança em VND com prazo de 12 meses, juros pagos no vencimento, de quatro bancos comerciais estatais na data de determinação da taxa de juros, mais uma margem de 2% ao ano). Atualmente, a taxa de juros dos depósitos com prazo de 12 meses dos quatro bancos comerciais estatais varia de 4,6% a 4,7% ao ano. Assim, a taxa de juros dos títulos públicos do Agribank é de aproximadamente 7% ao ano.
Segundo as estatísticas da VIS Rating até junho de 2024, os bancos continuam sendo o setor que mais emite títulos.
No HDBank, a emissão de títulos públicos tem vencimento em 7 anos, com expectativa de arrecadar 1 trilhão de VND, com taxa de juros flutuante aplicada durante todo o prazo do título. A taxa de juros é calculada como a taxa de juros de referência mais uma margem de 2,8% ao ano.
Segundo um relatório da Associação do Mercado de Títulos do Vietnã (VBMA), nos primeiros sete meses de 2024, houve 33 emissões privadas de títulos corporativos no valor de 31,3 trilhões de VND e uma oferta pública no valor de 395 bilhões de VND em julho.
Desde o início do ano até o momento, foram realizadas 175 colocações privadas no valor de 168 trilhões de VND e 12 ofertas públicas no valor de mais de 14,5 trilhões de VND. Dentre as colocações privadas, os títulos com classificação de crédito representaram 7% do valor total.
O setor bancário representou a maior parcela do valor das emissões de títulos nos primeiros sete meses deste ano, correspondendo a 68,2% do valor total emitido.
Fonte: https://nld.com.vn/ngan-hang-dua-nhau-phat-hanh-trai-phieu-day-lai-suat-len-gan-8-nam-196240812092530121.htm
