블룸버그는 어제(10월 23일) 영국 기업 Arm이 Qualcomm이 자사의 칩 설계 아키텍처 저작권을 사용하도록 허용한 계약을 취소한다고 보도했습니다.

실존적 위험

최근 양측은 긴박한 법적 분쟁에 빠져 있습니다. 그 이유는 2021년에 퀄컴이 누비아 컴퍼니를 14억 달러에 인수했기 때문입니다. 이는 전직 애플 멤버들이 창립한 스타트업입니다. 이 거래를 통해 Qualcomm은 스마트폰과 노트북 모두에 사용할 수 있는 많은 획기적인 Oryon 코어 칩 제품군을 개발했습니다.

그러나 Arm은 Qualcomm이 Arm의 동의 없이 Nuvia의 기술적 성과를 사용할 수 없다고 주장합니다. Arm에 따르면 Nuvia와 맺은 거래에는 스타트업이었기 때문에 인센티브가 있었다고 합니다. Qualcomm이 Nuvia를 인수했을 때, Nuvia는 더 이상 "스타트업"이 아니었고 거래의 세부 사항을 변경해야 했습니다.

한편, 최근 Qualcomm의 주요 칩 제품은 모두 Arm 아키텍처에 의존해 왔습니다. 따라서 퀄컴이 실제로 Arm의 아키텍처를 사용할 수 없게 된다면 퀄컴의 모든 스냅드래곤 칩 플랫폼의 생산이 중단될 수도 있습니다. 한편, 퀄컴의 스냅드래곤 칩은 안드로이드 플랫폼을 탑재한 대부분의 스마트폰과 마이크로소프트와 협업해 많은 인공지능(AI) 기술을 통합한 많은 노트북에 필수적인 구성 요소입니다.

Qualcomm이 Arm 기반 칩 공급을 중단해야 하는 경우 Samsung, Oppo, Xiaomi 등 많은 스마트폰 브랜드의 신제품 출시 계획에도 영향을 미칠 것입니다. 그리고 물론 Snapdragon X Plus 및 X Elite 칩을 통합한 AI Copilot+ 노트북 라인에 대해서는 Dell, HP, Asus, Lenovo, Microsoft 등의 노트북 제조업체에도 영향을 미칠 것입니다.

이 모든 것이 Arm 관련 위험을 이제 Qualcomm에게 '치명적 타격'으로 만들 가능성이 있습니다.

불행은 결코 홀로 찾아오지 않습니다.

그 사이 퀄컴은 노트북 프로세서 칩 부문에서 또 다른 도전에 직면해 있다. 지난 몇 년 동안 Qualcomm은 Intel 및 AMD와 같은 x86 아키텍처가 아닌 Arm 아키텍처를 기반으로 한 노트북 프로세서 개발을 추진해 왔습니다.

2023년 후반, Qualcomm은 Arm 아키텍처를 기반으로 한 AI 노트북용 Snapdragon X Plus 및 X Elite 플랫폼으로 강력한 인상을 남겼습니다. Qualcomm은 또한 Microsoft와 협력하여 이러한 노트북 제품군에 대한 AI 지원을 강화하여 Copilot+ 노트북 세대를 개척했습니다. 그러나 퀄컴의 노력은 인텔과 AMD의 강력한 반대에 직면하고 있습니다. 특히 x86 아키텍처 기반 칩 개발의 두 선두주자가 서로 협력하고 있는 상황에서 더욱 그렇습니다.

지난주, AMD의 리사 수와 인텔 CEO 팻 겔싱어가 미국에서 열린 기술 행사에 함께 참석했습니다. 여기서 두 경쟁사는 x86 아키텍처 기반 칩 개발을 조정하기 위한 동맹을 결성하기로 합의했으며, 이를 통해 이 아키텍처의 새로운 미래를 여는 것을 목표로 했습니다. 이는 퀄컴의 전략적 대응을 조율하려는 움직임으로 여겨진다.

위의 제휴에는 Microsoft, Google, Meta, Lenovo 등 기술 산업의 여러 이름이 포함됩니다. 행사에서 AMD CEO 리사 수와 인텔 CEO 팻 겔싱어는 x86 아키텍처가 "살아있고 번성하고 있다"고 재확인했습니다.

반면, Snapdragon X Plus나 X Elite 칩이 통합된 AI 노트북은 여전히 ​​많은 인기 애플리케이션을 실행할 때 많은 제한이 있습니다. 예를 들어, Google Drive 애플리케이션의 경우 웹 버전만 사용할 수 있습니다.

Snapdragon X Plus와 X Elite 노트북이 6월 중순에 공식 판매된 이후, 많은 제약으로 인해 투자자들은 Qualcomm에 부정적인 반응을 보였습니다. 미국 주식 시장에서는 어제 기준 퀄컴의 주가가 169.50달러로, Snapdragon X Plus와 X Elite 노트북이 6월 중순에 판매를 시작했을 당시의 최고가 227달러에서 약 25% 하락했습니다.