데이터 센터 성장 잠재력

세빌리스의 최근 연구에 따르면, 디지털 경제의 발전과 온라인 쇼핑 습관의 증가로 인해 아시아 국가의 데이터 센터 수요가 증가하고 있습니다. 그 중에서도 인도, 인도네시아, 말레이시아 등의 국가도 이러한 수요를 따라잡기 위한 전략을 개발하고 있습니다.

특히 말레이시아는 해저 광섬유 케이블을 배치하고, 국내 연결성을 강화하며, 5G를 개발하는 등 디지털 인프라에 투자했습니다. 이는 호주 데이터 센터 투자사인 NEXTDC를 비롯한 해외 기업의 관심을 끌었는데, 이 회사는 현재 해당 지역에 65MW 규모의 데이터 센터를 건설하고 있습니다.

한편, 인도에서는 2022년에 국가 데이터 센터의 총 용량이 150MW, 2023년에는 250MW가 추가되어 현재 인도의 데이터 센터 총 용량이 1GW에 달하게 되었습니다. 디지털 인디아와 같은 정부 주도 이니셔티브나 데이터 현지화를 통한 자립과 데이터 보호에 대한 강조는 국가의 데이터 양을 늘려 데이터 센터에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.

인도네시아의 경우, 여기 데이터 센터의 매력은 국내에만 국한되지 않고 해외 수요를 충족하는 데도 목적을 두고 있습니다. 그중 하나는 싱가포르 인근의 인도네시아 섬인 바탐입니다. 이곳은 인도네시아와 싱가포르의 수요를 충족시키는 미래의 데이터 센터 핫스팟이 될 것으로 예상됩니다. 이 섬은 기존 에너지와 재생 에너지를 활용하여 개발되었기 때문에 데이터 마이닝 부서에 매력적입니다.

세빌스 아시아 태평양 보고서에 따르면, 베트남의 데이터 센터는 국내 중소기업의 디지털화와 젊고 디지털에 정통한 인구, 5G의 등장, 디지털 인프라의 자립 필요성, 데이터 현지화 법률 덕분에 세계에서 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나로 여겨집니다.

세빌스 베트남에 따르면, 전국적으로 총 28개의 데이터 센터 프로젝트가 있으며, 총 용량은 45MW입니다. 시장에는 44개 서비스 제공업체가 참여했습니다. 2021년 1분기부터 하이퍼스케일 기업들이 베트남에 관심을 표명함에 따라, 해외 데이터 센터 운영업체들이 위치와 잠재적인 합작 투자 파트너를 찾는 문의가 증가했습니다. 특히, 2022년 8월, Amazon Web Services(AWS)는 하노이와 호치민시에 데이터 센터를 설립한다고 발표했습니다.

베트남은 중요한 디지털 허브가 되겠다는 목표를 가지고 있으며, 데이터 센터 시장 규모는 2022년 5억 6,100만 달러에서 2023년에는 10억 4,000만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 10.7%의 성장률을 달성할 것으로 전망됩니다.

그러나 Savills Hanoi의 산업 자문 서비스 부문 수석 매니저인 토마스 루니(Thomas Rooney)에 따르면, 급속한 성장은 데이터 개인정보 보호, 사이버 보안, 지속 가능한 자원 소비, 신뢰성 및 서비스 품질을 보장하는 데 있어 위험과 책임을 수반합니다. 즉, 베트남은 클라우드 컴퓨팅, 콜로케이션, 엔터프라이즈 및 엣지 컴퓨팅의 과제와 기회를 해결하고 이것이 국가의 디지털 미래를 주도하는 데 어떤 역할을 할지 알아내야 합니다.  

베트남은 많은 이점을 가지고 있다.

이전에 Cushman & Wakefield는 아시아 태평양 지역 14개 주요 시장의 37개 도시에서 2023/2024년 데이터 센터 프로젝트 개발 비용에 대한 통계도 발표했습니다. 이 중 이 지역에서 토지 평균 가격이 가장 높은 시장은 5개입니다. 싱가포르(11,573달러/m2), 한국(9,695달러/m2), 홍콩(3,418달러/m2), 일본(3,320달러/m2), 중국 본토(2,966달러/m2)입니다.

건설 비용의 경우, 원자재 가격, 에너지 및 운송 비용이 감소할 조짐이 보이지 않고 높은 수준을 유지하고 있어 와트당 USD로 측정한 건설 비용이 사상 최고치를 기록했습니다. 구체적으로, 이 지역에서 건설 비용이 가장 높은 5개 시장은 일본(12.73달러/W), 싱가포르(12.73달러/W), 한국(12.73달러/W), 홍콩(12.73달러/W), 호주(12.73달러/W)이며, 싱가포르의 일반적인 연간 비용 증가율은 8%이고 호주의 증가율은 3.5%입니다.

베트남은 데이터 센터 프로젝트에 대한 평균 가격이 168달러/m2로 지역 내 가장 낮아 임대료 면에서 유리합니다. 또한, 베트남의 건설 비용도 아시아 태평양 지역에서는 6.70 USD/W로 매우 낮습니다.

쿠시먼 웨이크필드의 트랑 부이(Trang Bui) 대표이사에 따르면, 베트남의 데이터 센터 시장은 성숙된 시장에 비해 아직 초기 단계로 성장률이 낮습니다. 하지만 경쟁력 있는 건설 비용과 토지 가격, 그리고 탁월한 지리적 위치 덕분에 베트남은 투자자들의 관심을 항상 끄는 신흥 시장입니다. 구체적으로 호치민시와 하노이는 현재 45MW의 운영 용량을 보유하고 있으며, 16MW를 건설 중이고 앞으로 40MW를 더 확보할 전망이며, 공실률은 42%입니다.

위에서 언급한 장점은 부동산 산업의 발전을 촉진할 것으로 기대되며, 특히 아시아 태평양 지역의 신흥 시장과 선진 시장 모두에서 데이터 센터를 건설할 부지에 대한 수요가 계속되는 상황에서 더욱 그렇습니다. 상업적으로 실행 가능한 가격으로, 계획과 이용 가능한 전력을 갖추고, 구속력 있는 계약 조건이 없는 토지를 찾는 것이 점점 더 어려워지고 있습니다.