유럽 ​​항공기 제조업체인 에어버스의 조립 공장이 협동체 에어버스 A320 항공기 7,197대에 대한 주문을 처리하기 위해 최대 가동률을 기록하고 있는 가운데, 경쟁사인 보잉은 위기에 처해 있습니다. 에어버스 A320은 에어버스의 가장 많이 팔리는 항공기입니다.

2024년 1월 5일 비행 중 알래스카 항공(미국)의 비행기 문이 날아간 사건으로 인해 보잉 737 Max 항공기의 안전성에 대한 우려가 제기되었습니다. 이 항공기는 보잉 상용 항공기 사업부의 주요 수익원이며, 에어버스 A320 의 직접적인 경쟁자입니다.

2019년 에티오피아 항공기 추락 사고 현장에 있는 구조대원들. 이번 사고는 보잉 맥스 737이 관련된 두 번째 추락 사고로, 작년에 100명 이상의 희생자가 발생한 첫 번째 추락 사고(왼쪽)에 이어 두 번째입니다. 조사관이 비행 중 문이 빠진 알래스카 항공기를 조사하고 있다. 이 사건으로 인해 보잉사의 Max 9 항공기가 일시적으로 운항이 중단되었습니다. 사진: AP

이는 수십억 달러 규모의 기업에서 일어난 최근 사건입니다. 2018년과 2019년에 737 Max 8은 총 346명이 사망한 두 건의 추락 사고에 연루되었습니다. 더 긴 버전 인 맥스 9 역시 몇 주 전 미국 당국에 의해 회수되기 전까지 운항이 중단되었습니다.

맥스 시리즈의 동체를 제작한 보잉과 스피릿 에어로시스템즈의 제조 공정에 대한 조사가 진행 중입니다. 보잉 투자자들은 이제 회사에 답변을 요구하고 있습니다. Max 9에 대한 가장 많은 주문을 받은 항공사인 알래스카 항공과 유나이티드 항공도 해당 항공기 제조업체를 비난했습니다.

보잉의 위기는 회사의 리더십 위치에만 영향을 미치는 것이 아닙니다. 일부 전문가들은 항공 산업을 지배하는 두 거대 기업 간의 경쟁에서 힘의 균형이 에어버스 쪽으로 기울었을 가능성이 있다고 생각합니다.

보잉-에어버스: 하늘의 두 거인

오늘날 세계의 상업용 항공기는 거의 모두 에어버스나 보잉사에서 제작합니다. 두 항공사의 50년간의 대서양 횡단 경쟁은 승객 수의 폭발적인 증가의 토대가 되었고, 비행 비용을 줄이고 대중에게 여행을 더 가까이 다가가게 하는 혁신을 이끌어냈습니다.

항공 산업 전문가들은 세계에는 보잉과 에어버스의 힘이 모두 필요하다고 말합니다. 이는 세계 항공 산업의 "건강"에 매우 중요합니다. "강력한 보잉과 강력한 에어버스를 보유하는 것은 절대적으로 필수적입니다. 두 회사 모두 서로 경쟁할 만큼 강력한 기업을 보유하는 것은 비용 절감뿐만 아니라 기술 개발에도 중요합니다."라고 보잉의 최대 고객사 중 하나인 라이언에어의 CEO 마이클 오리어리는 말했습니다.

그러나 위의 기대는 현재로선 보잉이 최근 사건에 직면하여 상황을 반전시킬 수 있는 능력에 달려 있습니다. 실패하면 업계의 공급망과 항공사가 피해를 보게 될 것입니다. Bank of America의 분석가인 론 엡스타인은 "권력의 변화가 있었습니다. 협동체 시장에서 에어버스가 보잉보다 두 배 이상 많이 판매하고 있습니다."라고 말했습니다.

항공 분석 회사인 시리움(Cirium)에 따르면, 1999년까지 에어버스는 단일 통로 항공기 시장에서 50%의 시장 점유율을 차지했는데, 이는 주로 1987년 첫 비행을 한 인기 기종인 A320 시리즈 덕분이었습니다. 그 이후로 이 유럽 항공기 제조업체는 더 효율적인 엔진을 탑재한 A320neo 와 A321neo 등 새로운 기종을 제품군에 추가했습니다. 이는 연료를 절약하고 탄소 배출을 줄이려는 항공사에 중요한 특징입니다.

A320neo 의 출시와 유일한 고객이었던 아메리칸 항공의 거의 상실로 인해 보잉은 베스트셀러 737 의 개량형 인 737 Max를 2011년에 출시하게 되었습니다. Max는 더 빨리 출시되었을 뿐만 아니라 고객의 요구를 충족하기 위해 A320neo 와 동일한 연료 효율이 높은 엔진을 탑재했습니다.

그러나 Max 8 항공기 두 대가 추락하면서 2019년 3월부터 거의 2년 동안 이 기종의 모든 항공기가 운항이 중단되었습니다. 국제 항공이 거의 중단된 팬데믹으로 인한 혼란과 더불어 보잉은 큰 타격을 입었고, 결국 에어버스가 협동체 항공기 시장을 장악하게 되었습니다.

세계 최대 항공기 임대업체인 에어캡(AerCap)의 CEO인 앤거스 켈리(Aengus Kelly)는 " A320neo 출시로 시장 점유율이 에어버스로 크게 이동했습니다."라고 말했습니다. "그건 변하지 않을 거예요." 따라서 보잉은 차세대 항공기에 집중하고 에어버스가 출시할 수 있는 어떤 항공기와도 경쟁할 수 있는 "강력한 경쟁자"를 만들어야 합니다.

세계 항공 산업의 미래

보잉의 어려움은 미국과 유럽 제조업체 간의 오랜 독점 체제에 새로운 경쟁자가 도전할 수 있을지에 대한 논쟁을 다시 불러일으켰습니다.

오랫동안 언급되어 온 잠재적 경쟁자로는 중국의 항공기 제조업체인 코맥(Comac)이 있습니다. 거대 기업의 지원을 받은 Comac은 C919 협동체 여객기로 글로벌 상업 항공 시장에서 점유율을 확대하기를 바라고 있습니다.

상하이 교통대학교 자동화학과의 푸 샨 교수는 "항공기 제조의 국산화는 사람들이 생각하는 것보다 훨씬 빨리 이루어질 것"이라고 말했습니다. 그의 연구팀은 C919 에 대한 표준 테스트에 참여하고 있습니다. 그러나 많은 전문가들은 Comac이 가까운 미래에 경쟁자가 될 수 있는 능력에 대해 회의적인 견해를 가지고 있습니다.

하지만 아직도 다른 잠재적 경쟁자들이 있습니다. 예를 들어, 브라질의 항공우주 및 방위 산업 대기업인 엠브라에르가 민간 항공 시장에 진출하도록 장려할 수 있습니다. 엠브라에르는 최대 120석 규모의 단거리 항공편을 위한 지역 항공기의 선도적 제조업체입니다.

그러나 많은 사람들은 엠브라에르가 항공 산업의 두 거대 기업에 맞서는 데 신중할 것이라고 믿고 있습니다. 캐나다의 전 산업 리더였던 봄바디어는 단일 통로 항공기인 C 시리즈 와 경쟁하려다 거의 파산할 뻔했습니다.

이 모든 징후는 가까운 미래에는 실질적인 경쟁이 없을 것임을 시사합니다. 런던의 컨설팅 회사인 Agency Partners의 닉 커닝햄은 "이중 독점은 잘 작동하고 있다"고 말했다. "지금으로선 실질적인 경쟁자가 없습니다."

오랜 보잉 관찰자들 중 일부는 회사가 시장 점유율을 회복할 수 있는 유일한 방법은 새로운 단일 통로 항공기를 출시하는 것이라고 생각합니다. 그러나 보잉사는 새로운 모델이 원하는 연료 효율 수준을 달성하지 못할 것이라 믿기 때문에 2030년대 중반까지 신제품을 개발할 계획이 없다고 밝혔습니다.

보잉은 이제 항공 여행 수요가 계속 증가함에 따라 항공사들이 자사 시장에 서비스를 제공하기 위해 항공기를 필요로 한다는 사실을 확신할 수 있게 됐습니다. 그 사이 에어버스는 2030년까지 예약이 꽉 찼습니다. 이는 보잉이 폭풍을 이겨낼 수 있는 기회입니다.

출처: 파이낸셜 타임스