하노이 증권거래소(HNX)는 최근 드래곤 비엣 증권(VDSC, HoSE: VDS)의 채권 발행 결과를 발표했습니다.

구체적으로, 롱비엣증권은 1년 만기의 VDSH2324002 코드의 채권 6,986개를 성공적으로 발행했다고 발표했습니다. 이를 통해 액면가 1억동/채권 기준으로 6,986억동이 조달되어 예상 채권 발행량의 99.8%에 도달했습니다.

발행 기간은 2023년 6월 20일부터 9월 5일까지이며, VDSC의 2차 채권 발행 계획 승인 결의안에 따른 발행 이자율은 연 10%의 고정 이자율입니다.

이러한 채권은 와런트가 없는 비전환 채권이며, 발행 기관의 자산으로 담보되지 않습니다. 채권은 만기일에 원금을 일시불로 지급하고, 이자는 매월 지급됩니다.

이번 채권 발행으로 얻은 수익금은 VDSC가 만기가 다가오는 채권 원금 상환, 조기 채권 매입 및/또는 은행 대출 상환 등 부채 구조 조정에 사용될 예정입니다. 일시적으로 운영이 중단된 채권을 발행하여 조달한 자본은 회사의 저축에 사용될 예정입니다.

VDSC는 회사의 경영 실적과 자본 능력에 따라 채권자의 요청에 따라 만기 전에 발행된 채권의 일부를 다시 매수할 수 있다고 덧붙였다. 만기 이전에 환매할 수 있는 채권의 최대 수량은 발행 채권 수의 50%이며, 발행일로부터 6개월 후에 환매할 수 있습니다. 최대 환매 금리는 연 8.5%입니다.

이번 채권 발행은 2023년 초 이후 VDSC의 두 번째 채권 발행입니다. 첫 번째 채권은 코드 VDSH2324001로 3월 3일에 발행되었으며, 만기는 1년이고 총액면가는 3,111억 VND입니다.

이전에 VDSC는 2023년 8월 중순에 회사가 2023년에 세 번째 채권을 발행할 것이라는 결의안을 발표했습니다. 채권 발행 코드는 VDSH2324003이고, 예상 발행량은 9,000채, 예상 발행 가치는 9,000억 VND이며, 고정 이자율은 연 9.5%입니다.

재무 상황을 살펴보면, 올해 상반기 세후 누적 이익은 1,610억 VND에 달했고, 작년 같은 기간에는 1,290억 VND의 손실을 기록했습니다. 이는 2022년 2분기 이후 드래곤비엣증권의 최고 성과입니다 .