최근 BIDV증권 주식회사(HoSE: BSI) 이사회는 2023년에 총 예상 가치가 8,000억 동에 달하는 사모채를 발행하는 계획을 승인했습니다.

이에 따라 발행될 것으로 예상되는 채권 총수는 액면가 10만 동/채권으로 최대 8,000채입니다. 위 채권은 2회 발행으로 나뉩니다.

구체적으로 1단계는 2023년 3~4분기에 발행될 예정이며, 최대 5,000억 VND 규모의 채권을 BSIH2324001 코드로 발행할 예정입니다. 2단계는 2023년 4분기에 발행될 예정이며, 코드 BSIH2324002의 채권을 발행할 예정이며, 첫 번째 채권 발행에서 성공적으로 발행된 채권의 총액면가를 뺀 최대 8,000억 VND의 가치가 있을 예정입니다.

모두 3-no 채권입니다. 즉, 전환불가, 와런트불가, 무담보 채권입니다. 채권의 기간은 각 시리즈 발행일로부터 1년입니다. 채권은 전자입금 방식으로 발행됩니다.

채권 이자율은 이 발행 계획 및 채권 조건에 명시된 조기 상환의 경우를 제외하고 채권 기간 내내 고정됩니다. 발행 기관은 시장 상황과 각 발행 시점의 자본 수요에 따라 각 공모에 대한 구체적인 이자율을 결정해야 하며, 이는 공모 문서를 통해 투자자에게 완전히 공개되어야 합니다.

각 채권 보유자는 각 채권의 발행일로부터 6주년이 되는 날, 보유한 채권의 일부 또는 전부를 발행인에게 매각할 권리가 있습니다. 재판매 가격은 채권 발행 계획에 규정된 구체적인 재판매 약관에 따라 결정됩니다.

채권 발행 목적과 관련하여, 공모를 통해 얻은 모든 수익금은 BIDV 증권의 부채 구조조정에 사용될 예정입니다. 제안된 구조적 대출은 최대 12개월 기간의 은행 대출이며, 제안된 각 상품에 대한 자본 사용 계획이 포함되어 있습니다.

채권의 원금과 이자를 지불하는 데 따른 현금 흐름과 관련하여 회사는 운영 이익에서 발생하는 현금 흐름, 채권의 원금, 이자 및 기타 지급금(있는 경우)을 지불하기 위해 다른 합법적 재원에서 조달한 자본, 발행인의 자본, 발행인의 기타 합법적 수입원을 사용합니다.

회사가 회사채 발행 및 거래에 관한 법률을 위반하는 경우, 합의 또는 강제로 만기 전에 채권을 재매수할 수 있습니다 .