លោក Warren Buffett គឺជាអ្នកវិនិយោគដ៏ជោគជ័យបំផុតម្នាក់នៅក្នុងពិភពលោក។ គាត់ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា "ឥស្សរជននៃ Omaha" សម្រាប់ការសាងសង់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ Berkshire Hathaway ។ លោក Buffett បច្ចុប្បន្នគឺជាមហាសេដ្ឋីលំដាប់ទី 6 នៅលើពិភពលោកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ាន់ស្មានចំនួន 120 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក នេះបើយោងតាម ទស្សនាវដ្តី Forbes ។

កាយវិការ និងពាក្យសម្ដីរបស់ Buffett តែងតែតាមដាន និងសិក្សាយ៉ាងជិតស្និទ្ធដោយអ្នកវិនិយោគជុំវិញពិភពលោក។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងបំផុសគំនិតសម្រាប់ផលប័ត្ររបស់អ្នក អ្នកប្រហែលជាចង់មើលផ្នែកដែលមហាសេដ្ឋីចូលចិត្ត។

ហិរញ្ញវត្ថុ

ហិរញ្ញវត្ថុគឺជាតំបន់វិនិយោគដ៏ពេញនិយមសម្រាប់ Berkshire Hathaway ជាយូរមកហើយ។ ក្រុមហ៊ុនបានកាន់កាប់ភាគហ៊ុន American Express អស់រយៈពេល 29 ឆ្នាំ។ បច្ចុប្បន្ន Berkshire មានភាគហ៊ុនជាង 20% នៃភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន ដែលមានតម្លៃ 25 ពាន់លានដុល្លារ។ ភាគហ៊ុនទាំងនេះក៏តំណាងឱ្យ 7% នៃផលប័ត្រភាគហ៊ុនរបស់ Berkshire ផងដែរ។

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ចំនួននេះគឺតិចជាងធនាគារអាមេរិក។ បច្ចុប្បន្ន Berkshire មានភាគហ៊ុនធនាគារអាមេរិកជាង 32 ពាន់លានដុល្លារ ដែលស្មើនឹងជិត 9% នៃផលប័ត្ររបស់ខ្លួន។ ពួកគេក៏មានភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនធំៗជាច្រើនទៀតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុដូចជា Capital One, Citigroup, MasterCard និង Visa ។

ថាមពល

ថាមពលក៏ជាតំបន់សំណព្វរបស់ Buffett ផងដែរ។ ក្រុមហ៊ុនរបស់មហាសេដ្ឋីមានបំផុតទី 6 របស់ពិភពលោកបានចាប់ផ្តើមវិនិយោគក្នុងវិស័យនេះក្នុងឆ្នាំ 2022 ដែលសម្គាល់ដោយការផ្លាស់ប្តូរដើម្បីទិញភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រេង និងឧស្ម័ន Occidental Petroleum ។ គិតត្រឹមខែមិថុនា ឆ្នាំ 2023 ក្រុមហ៊ុន Berkshire Hathaway មានភាគហ៊ុនច្រើនជាង 25% នៃភាគហ៊ុនរបស់ Occidental ដែលស្មើនឹង 4.1% នៃផលប័ត្ររបស់ពួកគេ។

បច្ចុប្បន្ន Berkshire Hathaway ក៏កាន់កាប់ភាគហ៊ុនប្រេង និងឧស្ម័ន Chevron ដែលមានតម្លៃ 20 ពាន់លានដុល្លារ ដែលស្មើនឹងជិត 6% នៃតម្លៃផលប័ត្ររបស់ខ្លួន។ រួមគ្នា Occidental និង Chevron បង្កើតបានប្រហែល 10% នៃផលប័ត្ររបស់ក្រុមហ៊ុន Berkshire ។ លោក Buffett ក៏មិនមានការសម្ងាត់អំពីចេតនារបស់គាត់ក្នុងការទិញភាគហ៊ុន Occidental បន្ថែមទៀតដែរ។

ទំនិញប្រើប្រាស់សំខាន់ៗ

សម្រង់ដ៏ល្បីបំផុតមួយរបស់ Buffett គឺ "ខ្ញុំគិតថាសុភមង្គលធ្វើឱ្យមានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្នុងភាពជាប់បានយូរ។ ខ្ញុំសប្បាយចិត្តជាងការញ៉ាំការ៉េម និងផឹកសូដា"។ ក្រុមហ៊ុន Berkshire បានវិនិយោគនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Coca-Cola ដែលជាក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈដ៏ល្បីល្បាញមួយរបស់ពិភពលោកអស់រយៈពេល 34 ឆ្នាំជាមួយនឹងភាគហ៊ុនចំនួន 24 ពាន់លានដុល្លារ។ នេះគឺស្មើនឹង 9.2% នៃភាគហ៊ុនឆ្នើមរបស់ Coca-Cola នៅលើទីផ្សារ។

ក្រុមហ៊ុនរបស់ Buffett ក៏មានភាគហ៊ុន 26.5% នៃ Kraft Heinz ដែលមានតម្លៃ 11 ពាន់លានដុល្លារ។

បច្ចេកវិទ្យា

លោក Buffett បានជៀសវាងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ដោយសារវិធីសាស្រ្តរបស់គាត់គឺមិនត្រូវវិនិយោគលើអ្វីដែលគាត់មិនយល់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនោះក៏បណ្តាលឱ្យ Berkshire ខកខានឱកាសជាច្រើនជាមួយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយក្សផងដែរ។ ក្រុមហ៊ុន Berkshire Hathaway បានចាប់ផ្តើមទិញភាគហ៊ុន Apple ក្នុងឆ្នាំ 2016 ។

Apple ជា​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិជ្ជា​មួយ​ដែល​មាន​ផលិតផល​ល្បីៗ​ដូច​ជា iPhone, Mac, iPad។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Buffett មើលឃើញថា Apple ជាក្រុមហ៊ុនទំនិញប្រើប្រាស់។ គាត់បាននិយាយថា ជនជាតិអាមេរិកជាច្រើនមានភក្ដីភាពចំពោះ Apple ខ្លាំងណាស់ ដែលពួកគេអាចនឹងបោះបង់ការទិញរថយន្តបន្ថែមទៀត ប៉ុន្តែកុំបោះបង់ iPhone របស់ពួកគេ។

នៅឯកិច្ចប្រជុំម្ចាស់ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Berkshire Hathaway ក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ 2023 រឿងព្រេងវិនិយោគបាននិយាយថា Apple គឺជា "ការវិនិយោគដ៏ល្អបំផុតដែលយើងមិនធ្លាប់មាន" ។ បច្ចុប្បន្ន Apple កាន់កាប់ 45% នៃផលប័ត្ររបស់ Berkshire ជិត 163 ពាន់លានដុល្លារ។ Berkshire ក៏បានវិនិយោគ 4 ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនកុំព្យូទ័រ HP ។

ដូច្នេះតើអ្នកវិនិយោគគួរវិនិយោគដូចលោក Buffett ដែរឬទេ? តាមពិត គ្មានប្រភេទណាដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាទេ។ ដោយសារតែមនុស្សម្នាក់ៗមានគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុខុសៗគ្នា និងកម្រិតនៃការអត់ឱនចំពោះហានិភ័យ។

ផលប័ត្ររបស់ Buffett ភាគច្រើនត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនដែលមានតម្លៃយូរអង្វែង ដែលគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្មដែលពួកគេដំណើរការ។ ហិរញ្ញវត្ថុ ដើមអ្នកប្រើប្រាស់ និងភាគហ៊ុនថាមពលក៏ជាទូទៅមិនសូវប្រែប្រួល និងបង់ភាគលាភធំផងដែរ។

Apple គឺជាអ្នកចូលចិត្ត Wall Street ប៉ុន្តែនោះមិនមានន័យថាអ្នកវិនិយោគត្រូវបង្កើតផលប័ត្រពាក់កណ្តាលរបស់ពួកគេនៅជុំវិញក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដូចជា Berkshire នោះទេ។ អ្នកជំនាញណែនាំឱ្យសម្លឹងមើលផលប័ត្ររបស់ Berkshire ជាចំណុចចាប់ផ្តើមដ៏ល្អសម្រាប់ការយល់ដឹងពីអ្វីដែលធ្វើឱ្យក្រុមហ៊ុនមានភាពទាក់ទាញ ពីទស្សនៈរបស់អ្នកវិនិយោគដូចជា Buffett ។ បន្ទាប់មក កែតម្រូវតាមការរំពឹងទុករបស់អ្នក និងការអត់ធ្មត់ចំពោះហានិភ័យ ដើម្បីធ្វើការជ្រើសរើសវិនិយោគត្រឹមត្រូវ។

Ha Thu (យោងតាមអត្រា Go Banking)