2024年の完成鋼材輸出量は804万2000トンに達する見込み

ベトナム鉄鋼協会（VSA）のディン・クオック・タイ事務総長兼副会長は、最近ベトナム貿易事務所システムとの貿易促進会議で、2024年の鉄鋼業界の生産と事業状況を概観し、地政学的紛争、世界の戦略的競争と貿易摩擦、世界市場のサプライチェーンの混乱、その他多くの理由により、世界の鉄鋼市場は引き続き多くの困難に直面していると述べた。 2024年もマイナス成長が続き、粗鋼生産量は18億3,900万トン（2023年比0.9％減、2023年は2022年比0.8％減）にとどまる。

「世界的な鉄鋼市場の影響を直接受けているものの、不動産・建設市場の困難の解消、公共投資プロジェクトの推進、台風ヤギをはじめとする自然災害後の復興・回復を支援する政策など、政府および省庁による抜本的かつ効果的な指導のおかげで、ベトナムの鉄鋼市場は2024年には徐々に回復・成長し、好業績を達成するだろう」とタイ氏は述べた。

2024年、ベトナムの鉄鋼市場は徐々に回復し、好調な結果を達成しました。写真：TN

粗鋼生産量は2,198万トンを超え、2023年の同時期と比べて14%増加しました。国内の粗鋼消費量と輸出量は2,141万トンに達し、2023年の同時期に比べて14％増加しました。そのうち、主に鋼片輸出量は278万3,000トンに達し、2023年の同時期に比べて55％増加しました。

各種鋼製品の生産量は2,944万3千トンで、6.1％増加した。そのうち、金属コーティングおよびカラーコーティング鋼の生産量は23.1%と最も多く、建設用鋼材は10.1%増加し、鋼管は3.5%増加し、HRCは1.5%増加しました。冷間圧延鋼板の生産のみが19.4%のマイナス成長を記録した。

完成鋼販売量は2,909万トンで前年同期比10.4％増加した。そのうち、2024年の完成鋼材輸出量は804.2万トンに達し、2023年の同時期と比べて0.6%の微減となる見込みです。このうち熱延コイルは33.8%減少したが、それ以外の品目はすべて増加した。

ベトナム鉄鋼協会の事務総長兼副会長は、 「上記の成果は、ベトナム鉄鋼業界における企業と労働者の努力に加え、政府と国家管理機関による困難の解消と生産・事業促進への積極的な関与のおかげである。さらに、特に商工省による貿易促進、市場管理の効率性向上、先進技術ソリューションによる企業支援、生産性向上、エネルギーの効率的かつ柔軟な利用、そして貿易防衛手段の有効活用といった努力にも感謝する必要がある」と強調した。

具体的には、亜鉛メッキ鋼板、カラー鋼板、熱延コイル（HRC）鋼板に対するアンチダンピング調査の開始が決定されているほか、インドと中国産の一部熱延鋼板製品に暫定税を課すことが現在決定されており（2025年2月21日付460/QD-BCT）、ベトナムに輸入される形鋼に対するアンチダンピングの見直しなど、輸出市場における多くの貿易防衛訴訟に効果的に対応しています。

鉄鋼メーカーにとっての潜在的なリスク

専門家によると、肯定的な成果は達成されているものの、鉄鋼業界の回復は依然としてかなり遅く、2021年の成果には達していない。具体的には、粗鋼生産は95％（2,300万トン）、完成鋼生産は89％（3,300万トン）、完成鋼輸出を含む売上高は同等（2,900万トン）となっている。さらに、業界の回復は依然として不透明です。

業界の専門家によると、鉄鋼業界は2024年の回復を継承するほか、2025年には中国が輸出を増やし続ける一方で国内市場が弱いなど、引き続き困難と課題に直面することになるだろう。ベトナムの鉄鋼メーカーは国内市場を失うリスクに直面しており、これは効率と労働者の雇用に大きな影響を及ぼしている。

国内で生産される多くの鉄鋼製品の供給過剰と輸入鉄鋼の大幅な増加により、完成鉄鋼価格に競争圧力が生じ、国内市場での競争はより激しくなるだろう。

特に、世界市場の不安定化、サプライチェーンの混乱、国際運賃などは鉄鋼メーカーにとって多くのリスクをもたらします。さらに、原材料価格の変動要因により、鉄鋼生産コストは確実に大幅に増加するでしょう。

世界市場の不安定性の高まり、サプライチェーンの混乱、国際運賃の高騰などは、鉄鋼生産者に多くのリスクをもたらします。写真: モイト

「主要国の貿易政策の変更、特に技術障壁の強化、貿易防衛措置の強化、気候変動やグリーン成長関連政策の濫用など、自国および領土における鉄鋼生産を守るための鉄鋼輸入阻止の手段や障壁として利用されている国々の貿易政策の変更は、今後ベトナムの鉄鋼輸出にとって大きな障害となるだろう」とタイ氏は述べた。

貿易促進により新たな市場への鉄鋼輸出が増加

したがって、現在の国際情勢における主要国の貿易政策の変化に効果的に対応するため、VSA は外交政策に加えて以下の提言を提案します。

まず、国家管理機関、特にベトナム海外貿易事務所は、情報を把握し、更新し、企業や団体に早期警告を継続的に提供し、ベトナムの鉄鋼製造企業が主要国の貿易政策の変更に対する機会を見つけ、リスクを制限するための遠隔的かつ早期の対応計画を積極的に持つことを支援しています。具体的には：

米国政府の次の決定は、1962年米国通商拡大法第232条に基づく課税対象と期間、および各対象に対する課税延期期間に関するものです。

CBAMメカニズムに基づき各鉄鋼製品に炭素税を課すEUの内容を交渉・更新し、EUからのスクラップ輸入を許可された国のリストにベトナムを載せるためのECの手続きを監視し、必要に応じて手続きを補足するよう関係者に早期警告する。

第二に、国産品の投入を制限し、生産を開放する方向で、国内生産を保護する能力を促進し、向上させる。

その中で、技術的障壁の構築および適用能力の向上、法律の規定および国際慣行に従った技術的障壁の要件を確保するための輸入手続きなど、投入を綿密に検討する。企業の貿易防衛能力を向上させ、短期的にはベトナム市場で中国鉄鋼が不当に競争している現状を解決し、中長期的には主要経済国の鉄鋼がベトナム市場で不当に競争することを防ぐ。