Potentiel de croissance des centres de données

Selon une étude récente de Savills, la demande de centres de données dans les pays asiatiques augmente en raison du développement de l’économie numérique et de l’augmentation des habitudes d’achat en ligne. Parmi eux, des pays comme l’Inde, l’Indonésie et la Malaisie développent également des stratégies pour répondre à cette demande.

Plus précisément, la Malaisie a investi dans les infrastructures numériques, grâce au déploiement de câbles à fibre optique sous-marins, à l’amélioration de la connectivité nationale et au développement de la 5G. Cela a suscité l’intérêt d’entreprises étrangères, comme l’investisseur australien de centres de données NEXTDC, qui construit un centre de données de 65 MW dans ce pays.

Pendant ce temps, en Inde, la capacité totale des centres de données du pays a été ajoutée en 2022 de 150 MW et en 2023 de 250 MW, portant la capacité totale des centres de données actuels en Inde à 1 GW. Les initiatives menées par le gouvernement, telles que Digital India, ou l’accent mis sur l’autonomie et la protection des données grâce à la localisation des données, devraient augmenter le volume de données dans le pays, entraînant une demande accrue de centres de données.

Pour l’Indonésie, l’attrait des centres de données ne se limite pas seulement au marché national, mais vise également à répondre aux besoins étrangers. L’une d’entre elles est Batam, une île indonésienne près de Singapour, qui devrait devenir un futur point d’accès aux centres de données, répondant à la demande de l’Indonésie et de Singapour. L'île est développée et utilise des énergies conventionnelles et renouvelables, ce qui la rend attrayante pour les unités d'exploration de données.

Selon le rapport Savills Asia Pacific, le centre de données du Vietnam est considéré comme l'un des marchés à la croissance la plus rapide au monde grâce à la numérisation des petites et moyennes entreprises nationales et d'une population jeune et avertie en matière de numérique, à l'émergence de la 5G, au besoin d'autosuffisance en matière d'infrastructures numériques et aux lois sur la localisation des données.

Selon Savills Vietnam, il existe un total de 28 projets de centres de données à l'échelle nationale avec une capacité totale de 45 MW. Le marché a enregistré la participation de 44 prestataires de services. Depuis le premier trimestre 2021, les demandes des opérateurs de centres de données étrangers à la recherche d'emplacements et de partenaires potentiels de coentreprise ont augmenté, car les entreprises hyperscale ont annoncé leur intérêt pour le Vietnam. Notamment, en août 2022, Amazon Web Services (AWS) a annoncé le lancement de centres de données à Hanoï et à Hô-Chi-Minh-Ville.

Avec son orientation pour devenir un important pôle numérique, le marché des centres de données du Vietnam devrait atteindre 1,04 milliard de dollars américains d'ici 2023, contre 561 millions de dollars américains en 2022 et atteindre un taux de croissance composé de 10,7 %.

Toutefois, selon M. Thomas Rooney, Senior Manager, Industrial Advisory Services, Savills Hanoi, une croissance rapide comporte des risques et des responsabilités pour garantir la confidentialité des données, la cybersécurité, la consommation durable des ressources, la fiabilité et la qualité du service. Cela signifie que le Vietnam doit relever les défis et les opportunités du cloud computing, de la colocation, de l’informatique d’entreprise et de pointe et de leur rôle dans la conduite de l’avenir numérique du pays.  

Le Vietnam possède de nombreux atouts.

Auparavant, Cushman & Wakefield disposait également de statistiques sur les coûts de développement de projets de centres de données en 2023/2024 dans 37 villes de 14 marchés clés de la région Asie-Pacifique. Parmi ceux-ci, il y a 5 marchés avec les prix moyens des terrains les plus élevés de la région : Singapour (11 573 USD/m2), la Corée du Sud (9 695 USD/m2), Hong Kong (3 418 USD/m2), le Japon (3 320 USD/m2) et la Chine continentale (2 966 USD/m2).

En ce qui concerne les coûts de construction, les prix des matières premières, de l’énergie et des transports n’ont montré aucun signe de ralentissement et restent élevés, ce qui conduit à des coûts de construction record, mesurés en USD par watt. Plus précisément, les cinq marchés présentant les coûts de construction les plus élevés de la région sont le Japon (12,73 USD/W), Singapour (12,73 USD/W), la Corée du Sud (12,73 USD/W), Hong Kong (12,73 USD/W) et l’Australie (12,73 USD/W), avec des augmentations annuelles typiques des coûts à Singapour de 8 % et en Australie de 3,5 %.

Parallèlement, le Vietnam bénéficie d’un avantage en termes de prix de location, car il a le prix moyen le plus bas de la région, soit 168 USD/m2 pour les projets de centres de données. De plus, les coûts de construction au Vietnam sont également très bas dans la région Asie-Pacifique, à 6,70 USD/W.

Selon Mme Trang Bui, directrice générale de Cushman & Wakefield, par rapport aux marchés matures, le marché des centres de données au Vietnam en est encore à ses balbutiements avec un taux de croissance plus modeste. Cependant, avec des coûts de construction et des prix fonciers compétitifs, ainsi qu’une situation géographique privilégiée, le Vietnam est un marché émergent qui est toujours sur le radar des investisseurs. Plus précisément, Hô-Chi-Minh-Ville et Hanoï possèdent actuellement 45 MW de capacité opérationnelle, 16 MW en construction et la perspective d'en avoir 40 MW supplémentaires à l'avenir, avec un taux de vacance de 42 %.

Les avantages ci-dessus promettent de stimuler le développement du secteur immobilier, d’autant plus que la recherche de terrains pour construire des centres de données se poursuit sur les marchés émergents et développés de la région Asie-Pacifique. Il est de plus en plus difficile de trouver des terrains avec un plan d’urbanisme et une énergie disponible, ainsi que sans conditions contractuelles contraignantes, à des prix commercialement viables.