Rong Viet Securities a mobilisé avec succès près de 700 milliards de VND en obligations

La Bourse de Hanoi (HNX) a récemment annoncé les résultats de l'émission d'obligations de Dragon Viet Securities Corporation (VDSC, HoSE : VDS).

Plus précisément, Rong Viet Securities a annoncé avoir émis avec succès 6 986 obligations portant le code VDSH2324002 et d'une durée d'un an. Elle a ainsi levé 698,6 milliards de VND à une valeur nominale de 100 millions de VND par obligation, atteignant 99,8 % du volume d'émission obligataire prévu.

La période d'émission commence du 20 juin au 5 septembre 2023. Le taux d'intérêt d'émission selon la résolution approuvant le deuxième plan d'émission d'obligations de VDSC est un taux d'intérêt fixe de 10 %/an.

Il s'agit d'une obligation non convertible, sans bons de souscription, et non garantie par les actifs de l'organisme émetteur. Le principal sera remboursé en une seule fois à l'échéance et les intérêts seront versés mensuellement.

Le produit de cette émission sera utilisé par VDSC pour restructurer sa dette, notamment en remboursant le principal des obligations arrivant à échéance, en les rachetant par anticipation et/ou en remboursant des emprunts bancaires. Les capitaux levés grâce à l'émission d'obligations temporairement inutilisées seront utilisés par la société pour réaliser des économies.

VDSC a ajouté qu'en fonction de la performance de l'entreprise et de sa capacité financière, l'entreprise peut racheter une partie des obligations émises avant leur échéance, à la demande des obligataires. Le nombre maximal d'obligations rachetées avant leur échéance est de 50 % du nombre d'obligations émises, lesquelles peuvent être rachetées après six mois à compter de la date d'émission, et le taux d'intérêt maximal de rachat est de 8,5 % par an.

Il s'agit de la deuxième émission d'obligations de VDSC depuis le début de 2023. Le premier lot d'obligations, code VDSH2324001, a été émis le 3 mars, avec une durée de 1 an, pour une valeur nominale totale de 311,1 milliards de VND.

Auparavant, à la mi-août 2023, VDSC avait également publié une résolution indiquant que la société émettrait un troisième lot d'obligations en 2023. Le lot d'obligations porte le code VDSH2324003, le volume d'offre prévu est de 9 000 obligations, la valeur d'émission prévue est de 900 milliards de VND, avec un taux d'intérêt fixe de 9,5 %/an.

Sur le plan financier, le bénéfice cumulé après impôts au cours des six premiers mois de l'année a atteint 161 milliards de dôngs, contre une perte de 129 milliards de dôngs à la même période l'an dernier. Il s'agit de la meilleure performance de Rong Viet Securities depuis le deuxième trimestre 2022 .