Malgré les sanctions américaines et l'hégémonie du dollar américain, voici comment la Russie, la Chine et les BRICS choisissent de s'affronter

Ces dernières années, les pays du BRICS ont cherché à s'affranchir d' un monde dominé par le dollar américain. (Source : Shutterstock)

Le dollar américain est la référence mondiale, servant de monnaie de réserve internationale et de référence pour les marchés d'exportation mondiaux. Cependant, ce monopole est progressivement remis en question, notamment avec l'essor des BRICS. Parallèlement, l'évolution de l'économie mondiale entraîne le passage d'un système financier centré sur le dollar à un système financier plus pluraliste et multipolaire avec l'émergence des BRICS.

Les BRICS comptent actuellement neuf membres : la Chine, l’Inde, la Russie, le Brésil, les Émirats arabes unis (EAU), l’Égypte, l’Afrique du Sud, l’Iran et l’Éthiopie. Le bloc compte notamment quatre des onze plus grandes économies mondiales, la Chine et la Russie occupant des sièges permanents au Conseil de sécurité des Nations unies.

La puissance des BRICS se reflète dans des chiffres impressionnants. Avec une population de plus de 3,5 milliards d'habitants, soit 45 % de la population mondiale, les BRICS dépassent largement le G7, qui ne compte que 715 millions d'habitants. Le PIB total des BRICS atteint 27 000 milliards de dollars, soit environ un quart du PIB mondial. Les BRICS contrôlent notamment 45 % des réserves mondiales de pétrole, ainsi que d'abondantes ressources en eau douce et en terres agricoles .

Privilèges américains liés à la position du dollar américain

Depuis les accords de Bretton Woods de 1944, le dollar américain est la monnaie internationale. Après l'effondrement du système de Bretton Woods en 1971, les États-Unis ont abandonné l'étalon-or, mais le dollar américain est resté dominant. Cette domination de Washington s'explique par de nombreuses raisons, notamment la vigueur actuelle de son économie, le statut de monnaie de réserve mondiale du dollar américain et son rôle dans le commerce du pétrole, connu sous le nom de système du pétrodollar.

La domination du dollar américain confère aux États-Unis d'importants privilèges. L'hégémonie du billet vert leur confère un avantage majeur. Elle leur permet d'emprunter à des taux d'intérêt plus avantageux, car la demande d'actifs en devises étrangères, notamment d'obligations du Trésor américain, reste élevée.

De plus, la position du dollar donne aux États-Unis le pouvoir de contrôler la plupart des organisations telles que le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale (BM). Cependant, l'existence d'une structure unipolaire du monde financier n'est pas exempte de critiques.

L’objectif principal des BRICS

Le groupe BRICS a été fondé au début des années 2000 avec pour objectif principal de promouvoir l'intégration économique et de contrer l'hégémonie financière des États-Unis et de l'Europe. Au fil des ans, le groupe est devenu un bloc commercial et d'investissement majeur, en termes de part du commerce et des investissements mondiaux.

Les pays BRICS disposent de nombreux atouts : la Chine est un géant industriel, le Brésil est doté de ressources naturelles, la Russie est un fournisseur majeur d’énergie et l’Afrique du Sud est un acteur clé en Afrique.

Une autre raison majeure pour laquelle les BRICS ont formé cette alliance est que la plupart de ces pays dépendent fortement du dollar américain. Certains d'entre eux, notamment la Chine et la Russie, ont déjà subi les conséquences de sanctions économiques.

C'est pourquoi, lors de sa création, le BRICS s'est attaché à trouver des moyens de limiter le rôle du billet vert et d'introduire des fonctions qui pourraient permettre le commerce dans les monnaies nationales des pays membres du bloc.

Les pays BRICS commencent à diversifier leurs devises en s'éloignant du dollar américain, ce qui aura un impact majeur sur le commerce et la finance mondiaux. (Source : Reuters)

Actions spécifiques

Ces dernières années, les pays BRICS ont cherché à s'éloigner d'un monde dominé par le billet vert. Plusieurs facteurs ont motivé cette évolution : rivalités politiques, sanctions économiques imposées par les États-Unis et volonté de renforcer le contrôle du secteur bancaire.

Le point culminant de cette évolution a été la création en 2014 de la Nouvelle Banque de Développement (NDB), dont le siège est à Shanghai, en Chine. Son objectif principal est de fournir aux pays membres des solutions de financement du développement en monnaie locale, en remplacement des systèmes dominés par le dollar américain de ses homologues occidentaux.

Les deux principales économies, la Chine et la Russie, ont activement promu la dédollarisation, comme en témoigne l'augmentation du volume des échanges bilatéraux, désormais libellés en yuans et en roubles. L'Inde a également exprimé un souhait croissant d'utiliser la roupie pour ses achats à l'étranger, notamment pour ses achats de pétrole auprès de la Russie.

En effectuant des transactions avec les membres de ce groupe, ils espèrent atteindre l’objectif d’utiliser les monnaies locales pour éviter le système basé sur le dollar, réduire les coûts commerciaux et tenter d’éliminer la volatilité sur le marché des changes.

Les pays BRICS envisagent également l'idée d'une monnaie commune. Bien qu'encore à ses débuts, le concept découle de la réflexion stratégique du groupe sur la création d'une nouvelle architecture financière mondiale après la crise. L'ajout d'une monnaie commune, voire d'une architecture financière plus cohérente entre les pays BRICS, contribuerait à l'affaiblissement du dollar américain.

Les pays BRICS commencent à diversifier leurs devises en s'éloignant du dollar, ce qui aura un impact significatif sur le commerce et la finance mondiaux. Alors que de plus en plus de pays cherchent des moyens de diversifier leurs réserves de change et envisagent des options autres que l'accumulation du dollar, l'utilisation de cette monnaie devrait diminuer.

Les économies émergentes n'ont pas été fortement affectées par les récentes hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine, car elles ont opté pour des échanges en monnaies locales. Parallèlement, la plupart des pays en développement ont subi une fuite des capitaux et une inflation liée à la hausse du dollar, leur dette étant souvent libellée en dollars américains.

Les avoirs en dollars américains des pays BRICS exposent leurs comptes étrangers aux fluctuations de la monnaie ; ils doivent donc diversifier davantage leurs avoirs pour améliorer leur stabilité économique. De plus, la diversification financière mondiale peut favoriser une répartition relativement équitable du pouvoir dans le monde. Par le passé, les États-Unis ont utilisé leur contrôle manipulateur sur le système financier international basé sur le dollar américain pour négocier avec d’autres pays ou imposer des sanctions à ceux qui n’étaient pas d’accord.