1. Situación y pronóstico de la producción de arroz en Filipinas para 2025

Filipinas es un país agrícola, incluida la producción de arroz. Sin embargo, durante muchos años la producción nacional de arroz no ha podido satisfacer la demanda de consumo. Han habido muchos estudios señalando las causas y una de las causas identificadas por la Organización Mundial de la Alimentación es que Filipinas -un país formado por miles de islas- no dispone de mucha tierra para el cultivo de arroz, especialmente sin grandes y fértiles llanuras estuarinas.

Anualmente, dependiendo de las condiciones agrícolas y climáticas, la producción interna en Filipinas en los últimos años ha sido de alrededor de 19 a 20 millones de toneladas de arroz paddy, equivalente a alrededor de 12 a 13 millones de toneladas de arroz.

En concreto, según datos del Departamento de Agricultura, la producción nacional de arroz de Filipinas en 2022 alcanzará unos 19,75 millones de toneladas, lo que equivale a unos 12,74 millones de toneladas de arroz. En 2023, la producción nacional de arroz de Filipinas superará los 20 millones de toneladas métricas de arroz paddy por primera vez (específicamente 20,06 millones de toneladas), un 1,5% más que en 2022 y superando el pico alcanzado en 2021 (19,96 millones de toneladas). Sin embargo, para 2024, la producción nacional de arroz de Filipinas solo alcanzará 19,30 millones de toneladas, menos que el año anterior.

Se prevé que para 2025, con mayor apoyo gubernamental e inversión para los agricultores, la producción nacional de arroz de Filipinas alcance los 20,46 millones de toneladas. Sin embargo, incluso si se alcanza el objetivo, este modesto aumento no puede ayudar a Filipinas a escapar de la escasez y la dependencia de las importaciones de arroz.

2. Consumo, reservas y pronóstico de arroz en Filipinas para 2025

El consumo interno de arroz de Filipinas tiende a aumentar cada año, de menos de 15 millones de toneladas en 2019 a 17 millones de toneladas en 2024. Específicamente, el consumo interno total de arroz de Filipinas en 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024 es de 14,4 millones de toneladas, 14,8 millones de toneladas, 15,4 millones de toneladas, 16,1 millones de toneladas, 16,6 millones de toneladas y 17,2 millones de toneladas, respectivamente. Se prevé que para 2025 la demanda de consumo interno de arroz en Filipinas será de aproximadamente 17,8 millones de toneladas.

Además, la reserva mínima necesaria de alimentos suficientes para 30 días para garantizar la seguridad alimentaria interna es de entre 1,0 y 1,2 millones de toneladas. Por lo tanto, la demanda total de arroz de Filipinas es de alrededor de 18 a 19 millones de toneladas.

3. Demanda de importación de arroz de Filipinas y pronóstico para 2025

Debido a la falta de mejoras en la producción interna de arroz, si bien la demanda de consumo anual ha aumentado, la cantidad de arroz importado por Filipinas ha ido aumentando a lo largo de los años. Antes de junio de 2024, la imposición de un impuesto del 35% a las importaciones de arroz había limitado un poco el consumo y las importaciones de arroz en Filipinas, a pesar de la alta demanda de arroz.

En 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, Filipinas importó 3,256 millones de toneladas, 2,662 millones de toneladas, 2,988 millones de toneladas, 3,788 millones de toneladas y 3,932 millones de toneladas, respectivamente.

El 20 de junio de 2024, el presidente de Filipinas, Ferdinand R. Marcos, JR., firmó el Decreto No. 62, que reduce los impuestos de importación sobre muchos artículos. Para el arroz, el impuesto de importación se reduce del 35% al ​​15%, con vigencia hasta 2028. Esto puede considerarse una medida del Gobierno filipino para lidiar con la inflación, especialmente el precio del arroz que tiende a aumentar continuamente en el mercado. La reducción de los aranceles de importación ha creado un auge en las importaciones de arroz filipino, que alcanzaron un récord de 4,68 millones de toneladas en 2024 y se prevé que sigan aumentando en 2025, alcanzando alrededor de 4,92 millones de toneladas.

A lo largo de los años, Filipinas importó arroz principalmente de Vietnam, con una participación de mercado de alrededor del 80% al 85%, de Tailandia alrededor del 10%, y el resto se importó de India, Pakistán, Bangladesh, Japón y otros países. El gobierno filipino también ha estado tratando de diversificar su suministro de arroz y de importar arroz, incluso firmando un acuerdo de cooperación comercial de arroz con Camboya, aunque este acuerdo no aportará mucha eficiencia.

4. Importaciones de arroz filipino procedentes de Vietnam y pronóstico para 2025

Filipinas es un mercado tradicional para las exportaciones de arroz de Vietnam. En los últimos años, el volumen y el valor de las exportaciones de arroz de Vietnam al mercado de Filipinas siempre han representado entre más del 40% y casi el 45% del volumen y valor total de las exportaciones de arroz de Vietnam. Desde 2022, las exportaciones de arroz de Vietnam al mercado filipino siempre han superado los 3 millones a 4 millones de toneladas anuales, específicamente, en 2022 alcanzará los 3,214 millones de toneladas, en 2023 alcanzará los 3,150 millones de toneladas, en 2024 alcanzará alrededor de 4,150 millones de toneladas, y en 2025 se prevé que alcance alrededor de 4,350 millones de toneladas.

Aunque Filipinas ha estado haciendo esfuerzos para diversificar sus fuentes de suministro, el arroz vietnamita seguirá manteniéndose firme en el mercado filipino porque el arroz vietnamita tiene sus propias fortalezas y es competitivo en el mercado. En primer lugar, el arroz vietnamita tiene un grado, una calidad y un precio adecuados, por lo que es competitivo, adecuado para los gustos de los consumidores y puede satisfacer las diversas necesidades de los consumidores filipinos, especialmente la gran población de ingresos medios y bajos. En segundo lugar, el suministro estable de arroz de Vietnam, la distancia geográfica, el costo y la conveniencia del transporte satisfacen las necesidades anuales de importación de Filipinas. En tercer lugar, muchas empresas vietnamitas exportadoras de arroz han tenido relaciones a largo plazo con importadores de arroz filipinos, creando prestigio y confianza en la exportación de arroz con los clientes filipinos.

5. Nueva política sobre la importación y el consumo de arroz en Filipinas

En 2022, Filipinas aplicará un arancel general de importación de arroz del 35% al ​​arroz importado de todas las fuentes (dentro de la ASEAN y fuera de la ASEAN). El 20 de junio de 2024, el presidente filipino Ferdinand R. Marcos emitió la Orden Ejecutiva No. 62, que prevé reducciones de aranceles de importación para muchos productos agrícolas. Para el arroz, el impuesto de importación se reducirá del 35% al ​​15%, aplicado al arroz importado de todas las fuentes, hasta 2028. Esta es una medida para lidiar con la inflación, especialmente porque los precios del arroz tienden a aumentar continuamente en el mercado en 2024. Se espera que la reducción del impuesto de importación sobre el arroz reduzca el costo de importar arroz, lo que ayudará a reducir el precio minorista del arroz en el mercado interno. Sin embargo, según las observaciones y evaluaciones de algunos investigadores y organismos de gestión filipinos, la reducción del impuesto a la importación de arroz al 15% ha tenido un impacto insignificante y no ha tenido el efecto de reducir los precios minoristas del arroz en el mercado interno.

Con el fin de controlar y tratar de reducir el precio minorista del arroz, el 20 de enero de 2025, el Ministro de Agricultura propuso y fue autorizado por el Gobierno de Filipinas a exigir a los importadores, tiendas minoristas y comerciantes de arroz que cumplieran con la política de "Precio minorista máximo sugerido" (MSRP) de no más de 58 pesos/kg de arroz. Esta política administrativa en la práctica tampoco produce un efecto positivo en la reducción de los precios minoristas del arroz en el mercado.

Por lo tanto, en febrero de 2025, con base en la evolución de los precios del arroz en el mercado y a propuesta del Consejo Nacional de Coordinación de Precios (NPCC), el Ministro de Agricultura declaró el estado de emergencia de seguridad alimentaria para el arroz. Esta declaración permite a la Autoridad Nacional de Alimentos (NFA) desempeñar un papel de coordinación en la estabilización del mercado minorista de arroz liberando arroz de las reservas nacionales al mercado a precios subsidiados por el gobierno. Al mismo tiempo, el Gobierno de Filipinas también solicitó a las autoridades que investigaran y aclararan la situación de los altos precios minoristas del arroz en el mercado, especialmente para investigar y determinar si existe o no colusión o manipulación del mercado del arroz por parte de algunas grandes empresas o empresas clave en el negocio de importación y exportación de arroz.

Las medidas políticas anteriores del Gobierno de Filipinas, por una parte, tienen como objetivo encontrar una forma de reducir el precio minorista del arroz en el mercado para que los filipinos pobres puedan comprarlo, por otra parte, tienen como objetivo realizar parcialmente el objetivo político de llevar el precio del arroz a "29 pesos/kg" que el presidente Ferdinand R. Marcos Jr. declaró durante la campaña electoral y, al mismo tiempo, estabilizar la psicología de los votantes durante las elecciones de mitad de período de 2025.

6. Evaluación y previsión

De la información y el análisis anteriores, se puede ver que en 2025, la demanda de importación de arroz de Filipinas seguirá siendo alta, pronosticándose en alrededor de 4,92 millones de toneladas, incluso más de 5 millones de toneladas. Y el arroz vietnamita seguirá siendo la principal fuente de importación de Filipinas. Las medidas políticas de Filipinas para reducir los precios minoristas del arroz en el mercado pueden causar inseguridad o generar ganancias menores a las esperadas para los importadores de arroz filipinos, lo que afectaría las exportaciones de Vietnam. Sin embargo, la demanda de importación de arroz de Filipinas en 2025 y en los años siguientes seguirá siendo alta porque, en el corto plazo, Filipinas no puede aumentar su capacidad de producción interna de arroz para satisfacer la demanda interna, mientras que la demanda anual continúa aumentando.

Por lo tanto, el mercado filipino en 2025 y los años siguientes seguirá siendo un importante mercado de exportación de arroz para Vietnam. Al mismo tiempo, en comparación con otros países exportadores de arroz como India, Pakistán, Tailandia, Japón... el arroz vietnamita todavía tiene ciertas ventajas en el mercado filipino. Y nos guste o no, en el futuro Filipinas seguirá dependiendo del suministro de arroz de Vietnam. Sin embargo, también es posible que Filipinas encuentre nuevas fuentes de arroz para reducir su dependencia del único proveedor de arroz, Vietnam. Por lo tanto, las empresas exportadoras de arroz, además de aprovechar las nuevas oportunidades en nuevos mercados, deben prestar atención a mantener y garantizar la posición de exportación de arroz de Vietnam en Filipinas.

Las empresas exportadoras de arroz deben seguir coordinándose con el Ministerio de Industria y Comercio y la Oficina Comercial de Vietnam en Filipinas para implementar programas de promoción, difusión y publicidad de los productos de arroz vietnamitas. Es necesario seguir manteniendo, estabilizando y mejorando continuamente la calidad del arroz de Vietnam, contribuyendo así a aumentar el valor de las exportaciones. Es necesario diversificar los productos de exportación de arroz, no centrándose demasiado en los productos de arroz de alta calidad para atender a la gente de altos ingresos, sino también explotando el potencial del arroz de calidad media y baja para atender a un gran número de personas con ingresos medios y bajos.