لم يتباطأ طفرة الذكاء الاصطناعي بعد.

في الأسبوع الماضي، نقلت بلومبرج معلومات من شركة تصنيع أشباه الموصلات الرائدة في العالم TSMC (تايوان) قائلة إن من المتوقع أن تصل إيرادات المجموعة في الربع الثالث إلى 759.7 مليار دولار تايواني (23.6 مليار دولار أمريكي)، وهو أعلى من الإيرادات المتوقعة البالغة 748 مليار دولار تايواني وبنمو حوالي 39٪ مقارنة بالفترة نفسها في عام 2023.

وعكست النتائج الطلب القوي على رقائق تطوير الذكاء الاصطناعي والطلبات الجديدة من شركات أبل وكوالكوم وميدياتك، على الرغم من التأخير في شحنات رقائق بلاكويل من إنفيديا.

وتتمتع هذه المعلومات بأهمية كبيرة بالنسبة للسوق، حيث أبدى المستثمرون مؤخرًا قلقهم من أن إنفاق الأموال على الرقائق لتطوير تقنية الذكاء الاصطناعي سوف يتباطأ قريبًا بسبب انخفاض الكفاءة العملية. وتثير بعض التحذيرات أيضًا قضية مفادها أن شركات التكنولوجيا الكبرى مثل ميتا (الشركة الأم لفيسبوك) أو ألفابت (الشركة الأم لجوجل) لا تستطيع الحفاظ على الوتيرة الحالية للاستثمار في البنية التحتية دون تحقيق نتائج حقيقية من الذكاء الاصطناعي قادرة على توليد إيرادات كافية.

بفضل طفرة الذكاء الاصطناعي، تضاعفت إيرادات شركة TSMC مقارنة بعام 2020 - وهو الوقت الذي أثار فيه إطلاق ChatGPT من OpenAI سباقًا للاستثمار في الأجهزة من NVIDIA لتطوير الذكاء الاصطناعي.

لا تحظى شركة TSMC بتقدير كبير من قبل المستثمرين فحسب، بل تحظى شركة NVIDIA أيضًا بتقدير كبير من قبل المستثمرين. في أوائل شهر أكتوبر، وبعد فترة من التراجع، عاد سعر سهم NVIDIA إلى أعلى مستوى قياسي له عند 135 دولارًا. وبالتالي، في شهر واحد فقط، ارتفع سعر سهم NVIDIA بنسبة تزيد عن 30%. ومع ذلك، فقد حددت مجموعة جولدمان ساكس المالية للتو توقعاتها بأن سعر سهم NVIDIA قد يرتفع قريبًا إلى 150 دولارًا نظرًا لأن وضع الأعمال لا يزال واعدًا.

وتعد شركة NVIDIA المستفيد الأكبر من طفرة الذكاء الاصطناعي، حيث تستمر شركات مثل Meta وOpenAI وAlphabet وMicrosoft وOracle في الإعلان عن تقنيات ومنتجات تتطلب استثمارات كبيرة في وحدات معالجة الرسومات (GPUs)، حيث تهيمن NVIDIA. في الربع الثاني من عام 2024، من المتوقع أن تحقق شركة NVIDIA إيرادات بقيمة 30 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 15% مقارنة بالربع السابق وزيادة بنسبة 122% مقارنة بنفس الفترة في عام 2023.

ومن المتوقع أن ترتفع نتائج NVIDIA بشكل أكبر في بقية العام، حيث من المتوقع أن تعلن شركات التكنولوجيا الكبرى عن خطط للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

كشفت شركة NVIDIA مؤخرًا عن أنها قامت بطلب جميع شرائح Blackwell الخاصة بها - وهي سلسلة متقدمة من وحدات معالجة الرسوميات - للأشهر الـ 12 المقبلة.

منافسة شرسة

تتطلب منتجات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل ChatGPT من OpenAI مراكز بيانات ضخمة مليئة بوحدات معالجة الرسومات لأداء المعالجة اللازمة، مما خلق الحاجة للعديد من الشركات لتوفير شرائح الذكاء الاصطناعي. وبالتالي، فإن سوق شرائح الذكاء الاصطناعي سيستمر في الانفجار، ومن المتوقع أن يصل إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2028، وفقًا لشبكة CNBC.

على مدى السنوات القليلة الماضية، سيطرت شركة NVIDIA على جزء كبير من سوق وحدات معالجة الرسوميات لمراكز البيانات مثل هذا. وهذا يجذب منافسة شرسة من الشركات الأخرى، التي لا تريد أن "تستحوذ NVIDIA على كل شيء لنفسها".

في 10 أكتوبر، أطلقت شركة AMD (الولايات المتحدة الأمريكية)، المطور الرائد للرقائق في العالم، رقاقة الذكاء الاصطناعي Instinct MI325X للتنافس بشكل مباشر مع خطوط GPU من NVIDIA. ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج بطاقة الرسوميات Instinct MI325X هذا العام، وتهدف إلى التنافس بشكل مباشر مع Blackwell، وهو ما من المتوقع أن يضع ضغوطاً سعرية على NVIDIA. وفي حين لم تصدر AMD بعد قائمة كاملة بالطلبات، فقد كشفت أن كل من Meta وMicrosoft اشترتا Instinct MI325X، وتستخدم OpenAI أيضًا Instinct MI325X لبعض التطبيقات. وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت AMD أيضًا عن خارطة طريق تطوير الأجيال القادمة من خط وحدة معالجة الرسوميات هذا لتعزيز القدرة التنافسية وتلبية الاحتياجات المتزايدة في السوق.

لا تقتصر أهمية مراكز البيانات العملاقة على أن تصبح أجهزة الكمبيوتر المحمولة المزودة بالذكاء الاصطناعي أيضًا هدفًا تنافسيًا قويًا لشركات الرقائق. أطلقت كل من AMD و Intel مؤخرًا منصات شرائح جديدة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة المزودة بالذكاء الاصطناعي. وعلى وجه الخصوص، يتلقى الجيل القادم من Core Ultra من Intel العديد من التقييمات الإيجابية ومن المتوقع أن يساهم قريبًا في خلق حافز لهذه الشركة لتحسين وضعها التجاري، الذي كان متشائمًا للغاية في الآونة الأخيرة.

ومن المتوقع أيضًا في سباق الرقائق لأجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أن تقدم شركة كوالكوم الجيل التالي من منصة الهواتف المحمولة Snapdragon X Elite وX Plus المستندة إلى بنية ARM. وستؤدي هذه الجهود التنافسية إلى جعل سوق أجهزة الكمبيوتر المحمولة المزودة بالذكاء الاصطناعي أكثر تنوعًا.