١. وضع إنتاج الأرز في الفلبين وتوقعاته لعام ٢٠٢٥

الفلبين بلد زراعي، بما في ذلك إنتاج الأرز. ومع ذلك، لم يتمكن الإنتاج المحلي من الأرز من تلبية الطلب الاستهلاكي لسنوات عديدة. وقد أجريت دراسات عديدة أشارت إلى الأسباب، ومن بين الأسباب التي حددتها منظمة الأغذية العالمية أن الفلبين - وهي دولة مكونة من آلاف الجزر - لا تملك الكثير من الأراضي لزراعة الأرز، وخاصة في غياب السهول النهرية الخصبة الكبيرة.

سنويا، اعتمادا على الزراعة والظروف الجوية، بلغ الإنتاج المحلي في السنوات الأخيرة في الفلبين حوالي 19 إلى 20 مليون طن من الأرز غير المقشور، أي ما يعادل حوالي 12 إلى 13 مليون طن من الأرز.

وتحديداً، وفقاً لبيانات وزارة الزراعة، سيصل إنتاج الأرز المحلي في الفلبين في عام 2022 إلى حوالي 19.75 مليون طن، أي ما يعادل حوالي 12.74 مليون طن من الأرز. في عام 2023، من المتوقع أن يتجاوز إنتاج الأرز المحلي في الفلبين 20 مليون طن متري من الأرز لأول مرة (20.06 مليون طن على وجه التحديد)، بزيادة 1.5٪ عن عام 2022 وتجاوز الذروة التي تم تحقيقها في عام 2021 (19.96 مليون طن). ومع ذلك، بحلول عام 2024، لن يصل إنتاج الأرز المحلي في الفلبين إلا إلى 19.30 مليون طن، بانخفاض عن العام السابق.

بحلول عام 2025، ومع المزيد من الدعم الحكومي والاستثمار للمزارعين، من المستهدف أن يصل إنتاج الأرز المحلي في الفلبين إلى 20.46 مليون طن. ومع ذلك، حتى لو تم تحقيق الهدف، فإن هذه الزيادة المتواضعة لا يمكن أن تساعد الفلبين على التخلص من النقص والاعتماد على واردات الأرز.

2. استهلاك الأرز في الفلبين، والاحتياطيات، والتوقعات لعام 2025

يميل استهلاك الأرز المحلي في الفلبين إلى الزيادة كل عام، من أقل من 15 مليون طن في عام 2019 إلى 17 مليون طن بحلول عام 2024. وعلى وجه التحديد، يبلغ إجمالي استهلاك الأرز المحلي في الفلبين في أعوام 2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 14.4 مليون طن و14.8 مليون طن و15.4 مليون طن و16.1 مليون طن و16.6 مليون طن و17.2 مليون طن على التوالي. ومن المتوقع أن يبلغ الطلب المحلي على الأرز في الفلبين بحلول عام 2025 نحو 17.8 مليون طن.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحد الأدنى من الاحتياطي المطلوب من الغذاء الكافي لمدة 30 يوماً لضمان الأمن الغذائي المحلي يتراوح بين 1.0 إلى 1.2 مليون طن. وبالتالي فإن الطلب الإجمالي على الأرز في الفلبين يتراوح بين 18 مليون طن و19 مليون طن.

3. الطلب على واردات الأرز في الفلبين وتوقعاته لعام 2025

ونتيجة لعدم تحسن إنتاج الأرز المحلي في حين زاد الطلب الاستهلاكي السنوي، فقد زادت كمية الأرز التي تستوردها الفلبين على مر السنين. قبل يونيو/حزيران 2024، أدى فرض ضريبة بنسبة 35% على استيراد الأرز إلى الحد إلى حد ما من استهلاك الأرز ووارداته إلى الفلبين، على الرغم من الطلب المرتفع على الأرز.

وفي أعوام 2019 و2020 و2021 و2022 و2023، استوردت الفلبين 3.256 مليون طن، و2.662 مليون طن، و2.988 مليون طن، و3.788 مليون طن، و3.932 مليون طن على التوالي.

في 20 يونيو 2024، وقع رئيس الفلبين فرديناند ر. ماركوس الابن المرسوم رقم 62، الذي يخفض الضرائب على الواردات من العديد من العناصر. بالنسبة للأرز، تم تخفيض ضريبة الاستيراد من 35% إلى 15%، ويسري ذلك حتى عام 2028. ويمكن اعتبار هذا بمثابة خطوة من جانب الحكومة الفلبينية للتعامل مع التضخم، وخاصة سعر الأرز الذي يميل إلى الارتفاع بشكل مستمر في السوق. أدى خفض التعريفات الجمركية على الواردات إلى ازدهار واردات الأرز الفلبينية، حيث وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 4.68 مليون طن في عام 2024، ومن المتوقع أن تستمر في الزيادة في عام 2025، لتصل إلى حوالي 4.92 مليون طن.

على مر السنين، استوردت الفلبين الأرز بشكل رئيسي من فيتنام، مع حصة سوقية تبلغ حوالي 80% إلى 85%، ومن تايلاند حوالي 10%، وتم استيراد الباقي من الهند وباكستان وبنجلاديش واليابان ودول أخرى. وتحاول الحكومة الفلبينية أيضًا تنويع إمداداتها من الأرز واستيراده، حتى أنها وقعت اتفاقية تعاون في تجارة الأرز مع كمبوديا، على الرغم من أن هذه الاتفاقية لن تحقق قدرًا كبيرًا من الكفاءة.

4. واردات الأرز الفلبينية من فيتنام وتوقعاتها لعام 2025

تعد الفلبين سوقًا تقليديًا لصادرات الأرز الفيتنامية. في السنوات الأخيرة، شكل حجم وقيمة صادرات فيتنام من الأرز إلى السوق الفلبينية دائمًا ما يزيد عن 40% إلى ما يقرب من 45% من حجم وقيمة إجمالي حجم وقيمة صادرات فيتنام من الأرز. منذ عام 2022، وصلت صادرات الأرز الفيتنامية إلى السوق الفلبينية دائمًا إلى ما يزيد عن 3 ملايين إلى 4 ملايين طن سنويًا، وتحديدًا في عام 2022 ستصل إلى 3.214 مليون طن، وفي عام 2023 ستصل إلى 3.150 مليون طن، وفي عام 2024 ستصل إلى حوالي 4.150 مليون طن، وفي عام 2025 من المتوقع أن تصل إلى حوالي 4.350 مليون طن.

وعلى الرغم من أن الفلبين تبذل جهوداً لتنويع مصادر إمداداتها، فإن الأرز الفيتنامي سيظل صامداً في السوق الفلبينية لأن الأرز الفيتنامي يتمتع بنقاط قوته الخاصة وهو قادر على المنافسة في السوق. أولاً، يتمتع الأرز الفيتنامي بدرجة وجودة وسعر مناسبين، لذا فهو تنافسي ومناسب لأذواق المستهلكين ويمكنه تلبية الاحتياجات المتنوعة للمستهلكين الفلبينيين، وخاصة شريحة كبيرة من السكان ذوي الدخل المتوسط ​​والمنخفض. ثانياً، إن إمدادات الأرز المستقرة في فيتنام، والمسافة الجغرافية، والتكلفة والراحة في النقل، تلبي احتياجات الواردات السنوية للفلبين. ثالثًا، تتمتع العديد من شركات تصدير الأرز الفيتنامية بعلاقات طويلة الأمد مع مستوردي الأرز الفلبينيين، مما أدى إلى خلق هيبة وثقة في تصدير الأرز لدى العملاء الفلبينيين.

5. سياسة جديدة بشأن استيراد واستهلاك الأرز في الفلبين

في عام 2022، ستطبق الفلبين تعريفة عامة على واردات الأرز بنسبة 35% على الأرز المستورد من جميع المصادر (داخل رابطة دول جنوب شرق آسيا وخارجها). في 20 يونيو 2024، أصدر الرئيس الفلبيني فرديناند ر. ماركوس الأمر التنفيذي رقم 62، والذي ينص على تخفيضات التعريفات الجمركية على العديد من المنتجات الزراعية. بالنسبة للأرز، سيتم تخفيض ضريبة الاستيراد من 35% إلى 15%، وتُطبق على الأرز المستورد من جميع المصادر، حتى عام 2028. وتأتي هذه الخطوة للتعامل مع التضخم، خاصة وأن أسعار الأرز تميل إلى الارتفاع بشكل مستمر في السوق في عام 2024. ومن المتوقع أن يؤدي خفض ضريبة الاستيراد على الأرز إلى خفض تكلفة استيراده، مما يساعد على خفض سعر التجزئة للأرز في السوق المحلية. ومع ذلك، ووفقاً لملاحظات وتقييمات بعض الباحثين ووكالات الإدارة الفلبينية، فإن خفض ضريبة استيراد الأرز إلى 15% كان له تأثير ضئيل ولم يكن له تأثير في خفض أسعار الأرز بالتجزئة في السوق المحلية.

من أجل التحكم في سعر التجزئة للأرز وخفضه، اقترح وزير الزراعة في 20 يناير 2025 وحصل على موافقة الحكومة الفلبينية على إلزام المستوردين ومتاجر التجزئة وتجار الأرز بالامتثال لسياسة "السعر الأقصى المقترح للبيع بالتجزئة" (MSRP) بما لا يزيد عن 58 بيزو / كجم من الأرز. ولكن هذه السياسة الإدارية في الواقع لا تحقق أيضاً تأثيراً إيجابياً في خفض أسعار الأرز بالتجزئة في السوق.

لذلك، في فبراير/شباط 2025، واستناداً إلى تطورات أسعار الأرز في السوق وبناءً على اقتراح المجلس الوطني لتنسيق الأسعار، أعلن وزير الزراعة حالة الطوارئ للأمن الغذائي للأرز. يسمح هذا الإعلان للهيئة الوطنية للغذاء بلعب دور تنسيقي في استقرار سوق الأرز بالتجزئة من خلال إطلاق الأرز من الاحتياطيات الوطنية إلى السوق بأسعار مدعومة من الحكومة. وفي الوقت نفسه، طلبت الحكومة الفلبينية أيضًا من السلطات التحقيق وتوضيح وضع أسعار الأرز المرتفعة في السوق، وخاصة التحقيق وتحديد ما إذا كان هناك تواطؤ أو تلاعب في سوق الأرز من قبل بعض الشركات الكبرى أو الشركات الرئيسية في مجال استيراد وتصدير الأرز.

تهدف التحركات السياسية المذكورة أعلاه للحكومة الفلبينية، من ناحية، إلى إيجاد طريقة لخفض سعر التجزئة للأرز في السوق حتى يتمكن الفلبينيون الفقراء من تحمله، ومن ناحية أخرى، تهدف إلى تحقيق جزء من هدف السياسة المتمثل في جلب سعر الأرز إلى "29 بيزو / كجم" الذي ذكره الرئيس فرديناند ر. ماركوس الابن خلال الحملة الانتخابية، وفي الوقت نفسه إلى استقرار نفسية الناخبين خلال انتخابات التجديد النصفي لعام 2025.

6. التقييم والتنبؤ

ومن خلال المعلومات والتحليلات المذكورة أعلاه، يمكن ملاحظة أنه في عام 2025، سيظل الطلب على واردات الأرز في الفلبين مرتفعًا، ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي 4.92 مليون طن، بل وربما أكثر من 5 ملايين طن. وسوف يظل الأرز الفيتنامي المصدر الرئيسي للواردات بالنسبة للفلبين. إن التحركات السياسية التي تقوم بها الفلبين لخفض أسعار الأرز بالتجزئة في السوق قد تسبب انعدام الأمن أو تؤدي إلى أرباح أقل من المتوقع لمستوردي الأرز الفلبينيين، وبالتالي التأثير على صادرات فيتنام. ومع ذلك، فإن الطلب على واردات الفلبين من الأرز في عام 2025 وفي السنوات التالية سيظل مرتفعا بالفعل، لأن الفلبين غير قادرة على زيادة قدرتها الإنتاجية المحلية من الأرز لتلبية الطلب المحلي على المدى القصير، في حين يستمر الطلب السنوي في الارتفاع.

ولذلك، فإن السوق الفلبينية في عام 2025 والأعوام التالية ستظل سوقًا مهمًا لتصدير الأرز بالنسبة لفيتنام. وفي الوقت نفسه، وبالمقارنة مع الدول الأخرى المصدرة للأرز مثل الهند وباكستان وتايلاند واليابان... لا يزال الأرز الفيتنامي يتمتع بمزايا معينة في السوق الفلبينية. وسواء أحببنا ذلك أم لا، فإن الفلبين ستظل في الفترة المقبلة تعتمد على إمدادات الأرز من فيتنام. ومع ذلك، فمن الممكن أيضاً أن تجد الفلبين مصادر جديدة للأرز لتقليل اعتمادها على المورد الوحيد للأرز، فيتنام. لذلك، فإن شركات تصدير الأرز، بالإضافة إلى الاستفادة من الفرص الجديدة في الأسواق الجديدة، تحتاج إلى الاهتمام بالحفاظ على وضمان مكانة فيتنام في تصدير الأرز إلى الفلبين.

وتحتاج شركات تصدير الأرز إلى مواصلة التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة ومكتب التجارة الفيتنامية في الفلبين لتنفيذ برامج للترويج لمنتجات الأرز الفيتنامية ونشرها والإعلان عنها. يجب الاستمرار في الحفاظ على جودة الأرز في فيتنام واستقرارها وتحسينها باستمرار، مما يساهم في زيادة قيمة مبيعات التصدير. ومن الضروري تنويع منتجات تصدير الأرز، وعدم التركيز بشكل كبير على منتجات الأرز عالية الجودة التي تخدم ذوي الدخل المرتفع، بل واستغلال إمكانات الأرز متوسط ​​​​والمنخفض الجودة لخدمة عدد كبير من الأشخاص ذوي الدخل المتوسط ​​​​والمنخفض.