وافق مجلس إدارة شركة BIDV Securities Joint Stock Company (HoSE: BSI) مؤخرًا على خطة لإصدار سندات خاصة في عام 2023 بقيمة إجمالية متوقعة تصل إلى 800 مليار دونج.
وبناءً على ذلك، يبلغ إجمالي عدد السندات المتوقع إصدارها 8000 سند كحد أقصى، بقيمة اسمية قدرها 100,000 دونج فيتنامي للسند الواحد. وسيتم توزيع السندات المذكورة على إصدارين.
على وجه التحديد، من المتوقع إصدار المرحلة الأولى في الربعين الثالث والرابع من عام ٢٠٢٣، بإصدار سندات برمز BSIH2324001، بقيمة تصل إلى ٥٠٠ مليار دونج فيتنامي. أما المرحلة الثانية، فمن المتوقع إصدارها في الربع الرابع من عام ٢٠٢٣، بإصدار سندات برمز BSIH2324002، بقيمة تصل إلى ٨٠٠ مليار دونج فيتنامي، مطروحًا منها القيمة الاسمية الإجمالية لسندات المرحلة الأولى التي طُرحت بنجاح.
جميعها سندات غير قابلة للتحويل، وغير مضمونة، وغير مضمونة. مدة السندات سنة واحدة من تاريخ إصدار كل دفعة. سيتم إصدار السندات على شكل قيود دفترية.
سعر فائدة السندات ثابت طوال مدة السند، باستثناء حالات الاسترداد المبكر المنصوص عليها في خطة الإصدار وشروطه. تُحدد الجهة المُصدرة سعر الفائدة لكل طرح، بناءً على حالة السوق واحتياجات رأس المال للجهة المُصدرة في كل وقت إصدار، ويُفصح عنه للمستثمرين بالكامل من خلال وثائق الطرح.
يحق لكل حامل سندات إعادة بيع جزء من السندات أو كلها للجهة المُصدرة في الذكرى السنوية السادسة لتاريخ إصدار كل شريحة. ويُحدد سعر إعادة البيع وفقًا لشروط وأحكام إعادة البيع المحددة في خطة إصدار السندات.
تقدم شركة BIDV Securities سندات بقيمة 800 مليار دونج في الربعين الثالث والرابع من عام 2023.
فيما يتعلق بغرض إصدار السندات، سيتم استخدام جميع عائدات الطروحات لإعادة هيكلة ديون شركة BIDV للأوراق المالية. ومن المتوقع أن تكون القروض المعاد هيكلتها قروضًا بنكية بأجل أقصاه 12 شهرًا، مع خطة استخدام رأس المال لكل طرح متوقع.
فيما يتعلق بالتدفق النقدي لسداد أصل الدين والفوائد على السندات، ستستخدم الشركة التدفق النقدي من الأرباح التشغيلية، ورأس المال المعبأ من مصادر قانونية أخرى لسداد أصل الدين والفوائد والمدفوعات الأخرى (إن وجدت) من السندات، وحقوق الملكية الخاصة بالجهة المصدرة، وغيرها من المصادر القانونية لإيرادات الجهة المصدرة.
يمكن إعادة شراء السندات قبل تاريخ استحقاقها بالاتفاق أو بالقوة إذا خالفت الشركة القانون المتعلق بعرض وتداول سندات الشركات .
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)